Оценка влияния реализации региональных инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие региона

Чешин Андрей Владимирович

Оценка влияния реализации региональных инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие региона

• Специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
• Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
• Год защиты: 2022

Актуальность темы исследования определяется необходимостью совершенствования системы управления экономикой регионов Российской Федерации, включающей эффективную реализацию региональных инвестиционных проектов с учетом оценки их влияния на социально -экономическое развитие территорий.

Для решения данной задачи на законодательном уровне закреплено определение, установлены правовой статус и требования к участникам региональных инвестиционных проектов, основная цель которых заключается в стимулировании развития реального сектора региона на основе привлечения необходимых инвестиций. Вместе с тем требуют дополнительного выяснения сущность и особенности современных региональных инвестиционных проектов. В этой связи представляется необходимым выявить и уточнить управленческие воздействия по реализации проекта с учетом влияния на данный процесс фактора времени.

В перечень важнейших задач региональной власти должно входить изучение параметров региональных инвестиционных проектов (РИП), выявление не только статических, но и динамических эффектов реализации проектов. Это будет способствовать более обоснованному выделению кластеров (групп) региональных инвестиционных проектов, что позволит принимать выверенные и реалистичные управленческие решения со стороны региональных властей.

Приоритетной научно-методической и практической задачей является разработка рекомендаций по оценке влияния региональных инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие территорий в текущем и в перспективном периодах, в основе которых должен лежать прогнозный анализ эффективности реализации проекта.

Имеющиеся в настоящее время теоретические разработки, связанные с исследованием места и роли инвестиционных проектов в региональном развитии, в ряде случаев не соответствуют современным требованиям, особенно с точки зрения обоснования рекомендаций по ранжированию инвестиционных проектов в целях оказания региональной поддержки их реализации. Таким образом, существует объективная необходимость в дополнительном анализе процесса управления реализацией инвестиционных проектов в регионе, что обуславливает актуальность темы диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. Анализ проблем теории и методологии управления инвестиционной деятельностью раскрыт в работах многих отечественных и зарубежных ученых, а именно В.С. Анфилатова, О.Ф. Быстрова, С.В. Казакова, И.И. Мазура, М.Р. Минязева, Е.Г. Непомнящего, Е.Н. Парфенова, В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова, Н.М. Румянцева, И.С. Турлай, У. Шарпа, А.А. Bakar, S. Bachok, M. Ibrahim, K. Hou, M.W. Luke Chan, X. Li, A. Maza, D.C. Mountaina, М.М. Osman, J. Villaverde, и др.

В современной российской экономической науке исследованием процесса управления инвестиционными проектами в его региональном аспекте занимались Г.Г. Азгальдов, А.Я. Быстряков, В.И. Гончаров, О.Н. Коломыц, И.В. Наумов, Е.Н. Парфенова, Н.В. Шестаков, Д.П. Малышев, А.Г. Шахназаров и др.

Существенный теоретический и методический вклад в обоснование проблематики инвестиционных аспектов экономики региона внесли К.Е. Азжеурова, Г.Ф. Балакина, В.Б. Дасковский, Ю.А. Жемчужникова, Л.В. Овешникова, И.Н. Пчелинцева, С.В. Раевский, Л.А. Толстолесова, Ф.М.-Г. ТопсахаловаД. Blotevogel, R. Boschma, B.G.Buchanan, L. Coenen, K. Frenken, P. Getimis, E. Kriegler, Q.V. Le, M. Leimbach, M. Reimer, S.J. Rey, M. Rishi, N. Roming, J. Schwanitz, R.J.Smith, B. Truffer, J.P. Walsh,J. Yuи др.

Фактор времени в управлении региональными инвестиционным проектами, его влияние на оценку их конкурентоспособности рассматривается в работах Л.Р. Бартунаева, С.Э. Желаевой, Н.В. Кожевниковой, В.К Нусратуллина, В.В. Поляковой, В.В. Радаева, A.A. Ратушинской, Т.Н. Тимченко, P.K. Щениной, J. Armstrong, P. Goodwin, K.C. Green, R. Fildes, P.H. Franses, P. Goodwin, M. Lawrence, K. Nikolopoulos, M. O’Connor, D. Onka^ ряда других.

Особенностям проектирования и моделирования социально-экономических процессов и явлений, включая реализацию региональных инвестиционных проектов посвящены работы таких отечественных и зарубежных авторов, как И.Ю. Беляева, В.И. Гончаров, О.В. Данилова, М.Р. Минязев, Л.В. Попов, ИА. Султанов, В.П. Чичканов, C. Antoniou, R.P. Camagni, R. Capello, B. Chizzolini, C. Curt, G. Elliott, U. Fratesi, D. Garson, C.W.J. Granger, D. Groen, V. Huta, R. Mohamed, E. Papadimitriou, A. Talon, D.V. Thanh, A. Timmermann, J. Wu, Z. Wang, G. Yannisи др.

Проблемы привлечения инвестиций в регионы и создания инструментов для успешного инвестирования отражены в работах AT. Aхмадулиной, ИА. Видяшевой, A.E. Панягиной, A.A. Трещевой, E.A. Федоровой, A.C. Фоменко, Л.Н. Чайниковой, M. Bult-Spiering, Ph. Burger, G. Dewulf E. Engel, S. Fast, R. Fischer, M. Flinders, A. Galetovic, I. Hawkesworth, E.R. Yescombeидругих.

Оценке эффективности региональных инвестиционных проектов и систематизации методических процедур посвятили свои работы E.A. Aстахова, Ю.О. Бакланова, Л.Н. Булгакова, Н.Г. ^кшарова, В.Г. ^раблев, М.Р. Невретдинов, A.O. Скопин, О.В. Скопин, Г.С. Сулян, A.K Удалов, С. Уланов, КВ. Шураева и др.

В целом выполненные научные исследования сформировали достаточно высокий теоретический и методологический уровень рассмотрения вопросов управления инвестиционными проектами в экономической системе региона. Вместе в тем ряд направлений, связанных с анализом сущностных характеристик региональных инвестиционных проектов, формированием процедуры оценки эффективности проектов, суждением об интенсивности их влияния на социально социально-экономическое развитие регионов остается недостаточно исследованными, что обосновывает выбор темы и актуальность исследования.

Общая цель исследования состоит в поиске решений важной научной задачи — разработки методических рекомендаций по оценке влияния региональных инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие региона.

Исходя из поставленной цели в работе сформулированы следующие научные и практические задачи:

• выделить современные особенности региональных инвестиционных проектов и их место в составе инвестиционной политики региона;
• выявить основные аспекты воздействия фактора времени на процесс управлении региональным инвестиционным проектом;
• обосновать необходимость учета динамических эффектов при оценке реализации региональных инвестиционных проектов;
• определить кластеры (группы) региональных инвестиционных проектов по степени их влияния на социально-экономическое развитие региона;
• разработать рекомендации по определению принадлежности инвестиционных проектов региона к выделенным кластерам и на этой основе сформулировать предложения, касающиеся прогнозной оценки эффективности проектов.

Объектом исследования выступает процесс управления реализацией инвестиционных проектов с точки зрения их влияния на развитие экономики региона.

Предметом исследования являются организационно-управленческие и экономические отношения, связанные с совершенствованием управления региональными инвестиционными проектами на основе анализа их вклада в социально-экономическое развитие региона.

Теоретическая основа и методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области инвестиционной деятельности, научные представления и выводы, которые содержатся в работах по управлению региональным развитием с учетом международных стандартов оценки эффективности инвестиционных проектов. В качестве источника экономической информации использовались статистические данные, нормативно-правовые и законодательные документы по вопросам управления региональными инвестиционными проектами. В работе нашли применение такие общенаучные методы исследования, как системный подход, анализ и синтез, историко-сравнительный метод, способы графического представления данных. В процессе исследования использованы методы экономического и математического моделирования, методы статистического анализа и экспертных оценок.

Содержание диссертационного исследования соответствует требованиям паспорта научных специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации по специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика); пункт 3.6. Пространственная экономика. Пространственные особенности формирования национальной инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность и пункт 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности.

Основные новые научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Выделены современные особенности регионального инвестиционного проекта, представляющего собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, связанных с осуществлением инвестиций в соответствии с существующими на территории природными и социально -экономическими предпосылками, имеющими целью реализацию приоритетов социально-экономического развития региона и направленных на получение, по сравнению с другими вариантами инвестирования, дополнительного экономического эффекта, достижение социальных результатов и улучшение состояния экологии в регионе. Такая трактовка, в отличие от имеющихся, акцентирует внимание на обязательной синхронности целей регионального инвестиционного проекта с задачами социально-экономического развития региона, а также на приобретение дополнительного финансового, бюджетного и социального эффектов. Показано, что сущность региональных инвестиционных проектов заключается не в нормативном наборе проектной документации, а в механизме достижения целей социально-экономического развития территорий. При этом процесс управления региональным инвестиционным проектом связан с акцентированием внимания на соответствие результатов реализации инвестиционного проекта требованиям его участников к основным конечным характеристикам проекта.
2. Выявлены основные аспекты воздействия фактора времени на процесс управления региональным инвестиционным проектом (увеличение или сокращение сроков реализации инвестиционного проекта; изменение экономических нормативов; разновременность затрат, эффектов и результатов; усиление действия фактора неопределенности и вытекающих из этого рисков и др.), что позволило графически отобразить взаимосвязи между ними на разных этапах управления инвестиционным проектом, включающего: планирование необходимых управленческих воздействий, их реализацию, контроль и регулирование проведенных мероприятий, оценку и анализ предпринятых действий. Учет фактора времени дает возможность на практике определять наиболее целесообразные способы управления реализацией проекта, что позволяет принимать своевременные управленческие решения в течение всего срока осуществления инвестиционного проекта
3. Обоснована необходимость при оценке реализации региональных инвестиционных проектов учитывать не только статические, но и динамические эффекты, среди которых выделены: — стратегический эффект (оценка соответствия проектов приоритетам социально-экономического развития региона на основе проведенного экспертного анализа); — синергетический эффект (охват населения региона результатами реализации региональных инвестиционных проектов, %). Показано, что статические эффекты отражают степень реализации в региональных инвестиционных проектах интересов ключевых заинтересованных сторон: органов регионального управления (бюджетный эффект), населения (социальный эффект), предпринимательского сообщества региона (финансовый эффект). В отличие от статических, динамические эффекты проявляются в более отдаленной перспективе. Под их воздействием в региональной системе возникают новые связи; закрепляются имеющиеся и формируются новые, более устойчивые конкурентные преимущества; создаются условия для интенсивного развития. Динамические эффекты, в отличие от статических, более полно отражают влияние фактора времени на результаты реализации региональных инвестиционных проектов.
4. Определены кластеры (группы) региональных инвестиционных проектов по степени их влияния на развитие региона: 1) кластер РИП с выраженным позитивным влиянием на социально-экономическое развитие региона; 2) кластер РИП с умеренным влиянием на социально-экономическое развитие региона; 3) кластер РИП со слабо выраженным влиянием на социально-экономическое развитие региона. Данная группировка в отличие от существующих классификаций произведена с привлечением процедуры многомерного анализа данных о статических и динамических эффектах, создаваемых в результате реализации региональных инвестиционных проектов в экономике региона. Показано, что распределение проектов по кластерам может стать основой для принятия решений относительно целесообразности, своевременности и объемов поддержки проектов со стороны региональных властей на основе разработанных применительно для каждого кластера рекомендаций.
5. При помощи инструментов дискриминантного анализа разработаны рекомендации по определению принадлежности инвестиционных проектов региона (новых проектов и/или действующих проектов с измененными характеристиками) к выделенным кластерам через включение в построенные универсальные дискриминантные модели финансово-экономических показателей соответствующего инвестиционного проекта. Это позволяет получить предварительную оценку проектов с точки зрения их влияния на социально-экономическое развитие региона и на уровне региональных властей осуществлять следующие управленческие процедуры: — создавать условия для максимизации статических и динамических эффектов реализации региональных инвестиционных проектов; — принимать предварительные решения относительно объемов финансирования проекта до начала его реализации; — проводить мониторинг эффективности проекта на основании поступающих оперативных данных о его реализации за определенный период с учетом фактора времени (отслеживать позиции проекта в выделенном кластере или перемещение его в другие кластеры); — проводить прогнозную оценку эффективности проекта путем сценарного подбора его различных характеристик (изменения ключевых показателей проекта с целью включения его в первый кластер, характеризующийся выраженным позитивным влиянием результатов реализации проектов на социально-экономическое развитие Оренбургской области).

Практическая значимость исследования состоит в разработке методических рекомендаций по анализу и оценке влияния региональных инвестиционных проектов на экономику региона. Данные рекомендации могут быть полезны для органов власти территорий при разработке региональной инвестиционной политики, а также подготовке совместных программ и проектов с зарубежными инвесторами. Результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки стратегии социально -экономического развития Оренбургской области.

Материалы диссертационного исследования могут найти применение в процессе изучения таких учебных дисциплин как «Регионоведение», «Региональная экономика и управление», «Инвестиции».