Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №4 (44), 2015

Об инновационном промышленном потенциале арктической зоны Российской Федерации минерально-сырьевой направленности

About innovative industrial potential of the Russian Arctic mineral resources orientation

Авторы


кандидат технических наук, зав. отделом
Россия, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН
tsukerman@iep.kolasc.net.ru


научный сотрудник
Россия, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН
tsukerman@iep.kolasc.net.ru

Аннотация

В работе проведен анализ деятельности наиболее крупных промышленных предприятий Арктики минерально-сырьевой направленности. Определено, что у половины рассмотренных предприятий недостаточно финансовых средств для осуществления инновационных проектов. К числу инновационно-активных компаний можно отнести ОАО «АК Алроса», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ГМК Норильский никель». По сравнению с 2010 годом в 2013 году предприятия ухудшили показатели рентабельности продаж.

Ключевые слова

потенциал, инновационное промышленное развитие, Арктическая зона, предприятие, эффективность, инновационные проекты.

Финасирование

Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 15-06-06827 «Научные основы комплексного инновационного промышленного развития регионов Арктики минерально-сырьевой направленности»

Рекомендуемая ссылка
Цукерман Вячеслав Александрович , Горячевская Елена Сергеевна
Об инновационном промышленном потенциале арктической зоны Российской Федерации минерально-сырьевой направленности// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (44). Номер статьи: 4405. Дата публикации: . Режим доступа: http://eee-region.ru/article/4405/
Authors

Cukerman Vjacheslav Aleksandrovich
PhD, Head. department
Russia, the Institute of Economic Problems. GP Luzin KSC RAS
tsukerman@iep.kolasc.net.ru

Gorjachevskaja Elena Sergeevna
researcher
Russia, the Institute of Economic Problems. GP Luzin KSC RAS
tsukerman@iep.kolasc.net.ru

Abstract

Relevance of the work is determined by the increasing role of the development of mineral resources, and related to the assessment of innovation and industrial potential of the Russian Arctic. The analysis of the activity of large industrial enterprises of the Arctic mineral resource orientation. The existing potential of the majority of enterprises in the Russian Arctic are not used effectively. Innovation-active companies are include JSC "Alrosa", JSC "NOVATEK" and JSC "MMC Norilsk Nickel".

Keywords

potential, innovative industrial development, the Arctic zone, enterprise efficiency, innovative projects.

Project finance

Article is based on research carried out with the financial support of the grant of the Russian Foundation for Basic Research № 15-06-06827 «Scientific bases of complex innovative industrial development of the regions of the Arctic mineral resources orientation"

Suggested Citation
Cukerman Vjacheslav Aleksandrovich , Gorjachevskaja Elena Sergeevna
About innovative industrial potential of the Russian Arctic mineral resources orientation. Regional economy and management: electronic scientific journal. №4 (44). Art. #4405. Date issued: 2015-11-14. Available at: http://eee-region.ru/article/4405/

Print Friendly, PDF & Email

Развитие мировой экономической системы во многом определяется инновационно-промышленным потенциалом освоения природных и, прежде всего, минерально-сырьевых ресурсов. Особая актуальность связана с оценкой инновационно-промышленного потенциала как отражения сложившихся экономических условий и возможности обеспечения роста экономики Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Инновационная активность организаций промышленного производства по регионам АЗРФ практически не отличается от показателей по РФ, что значительно ниже аналогичного показателя в развитых странах (таблица 1).

Таблица 1 — Инновационная активность организаций промышленного производства [1], %

2012 2013
Ненецкий АО 16,7 7,1
Мурманская область 7,7 13,9
Ямало-Ненецкий АО 8,8 7,0
Республика Саха (Якутия) 7,0 9,4
Чукотский АО 23,5 23,5
АЗРФ 11,9 10,8
Российская Федерация 11,1 10,9

Инновационная активность организаций промышленного производства в странах Европейского союза за 2012 год: Германия – 64,2 %, Испания – 29,2 %, Финляндия – 46,34 %, Франция – 34,3 % [2].

Актуальным для промышленных предприятий и научных организаций является освоение передовых производственных технологий (таблица 2).

Таблица 2 — Число используемых передовых производственных технологий, ед. [1]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ненецкий АО 23 14 18 33 15 18 25 8
Мурманская область 729 828 1035 1055 1112 1557 1154 1106
Ямало-Ненецкий АО 1573 2018 2049 2742 3628 3769 3920 3971
Республика Саха (Якутия) 546 412 398 449 494 597 880 867
АЗРФ 3365 4001 4346 5425 6547 7355 7346 7336
Российская Федерация 168311 180324 184374 201586 203330 191650 191372 193830

Предприятия и организации промышленного производства не только используют разработки специализированных организаций, но и сами участвуют в их создании [3]. В 2013 году в регионах АЗРФ была разработана 21 передовая производственная технология (таблица 3).

Таблица 3 — Число разработанных передовых производственных технологий, ед.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ненецкий АО 1 1
Мурманская область 5 3
Ямало-Ненецкий АО 2 4 5 1 1 4 1 4
Республика Саха (Якутия) 1 4 1 2
АЗРФ 18 15 22 10 8 12 24 21
Российская Федерация 735 780 787 789 864 1138 1323 1429

Степень износа основных фондов промышленных предприятий АЗРФ составляет более 38 % (таблица 4).

Таблица 4 — Степень износа основных фондов (на конец года), в %

2000 2005 2010 2011 2012 2012 к 2000, %
Ненецкий АО 39,8 38,3 26,1 31,1 33,0 -17,1
Мурманская область 41,8 42,9 42,7 42,8 37,0 -11,5
Ямало-Ненецкий АО 33,7 50,7 57,0 56,9 55,2 63,8
Республика Саха (Якутия) 38,9 42,3 37,6 40,1 32,6 -16,2
Чукотский АО 31,7 53,5 35,2 40,8 44,4 40,1
АЗРФ 37,2 45,5 39,7 42,3 40,4 8,8
Российская Федерация 43,5 44,1 45,7 46,3 45,9 5,5

Необходимо отметить, что в минерально-сырьевой отрасли промышленности АЗРФ превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов, управление которых расположены за пределами Арктической зоны и являются центрами принятия управленческих решений и формирования прибыли [4].

Ниже приведен краткий анализ деятельности наиболее крупных промышленных компаний, функционирующих непосредственно в арктических регионах.

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (Мурманская область) – входит в состав ОАО «ГМК Норильский никель», осуществляет добычу медно-никелевых руд, обогащение и производство металлов. Производит три основных вида продукции – железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Кольская ГМК» [5]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 32424908 34433804 29840505 32282547 -0,4
Численность персонала, чел. 8669 8857 9115 9338 7,7
Производительность труда, тыс. руб/чел. 3740 3888 3274 3457 -7,6
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 3902732 5255265 5967150 5831478 49,4

Расходы предприятия на НИОКР в 2013 году составили 222,0 миллиона рублей, что составляет 0,5 % от всей суммы инвестиций.

В инвестиционно-инновационном портфеле ОАО «Кольская ГМК» предусмотрена реализация проектов по электроэкстракции никеля и созданию единственного в России промышленного производства электролитного кобальта высших марок. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию и выведение на производительность 120 тыс.тонн в год Центра электроэкстрации никеля из растворов хлорного растворения.

ОАО «Апатит» — входит в состав ОАО «ФосАгро», осуществляет добычу и обогащение апатит-нефелиновых руд Кольского полуострова, которые являются основной базой фосфорсодержащего сырья в России. Предприятие производит в основном апатитовый концентрат. Кроме того, вырабатываются нефелиновый, сиенитовый, алюмощелочной, эгириновый, сфеновый и титаномагнетитовый концентраты. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Апатит» [6]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 36219895 35155338 45252984 46559165 28,5
Численность персонала, чел. 11853 11597 11348 10201 -13,9
Производительность труда, тыс. руб./чел. 3056 3031 3988 4564 49,4
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 4674121 5014439 5777927 8118222 73,7

Перспектива развития ОАО «Апатит» связана с подземными и открытыми горными работами, в развитие которых направляются значительные капитальные вложения взамен выбывающих мощностей, а также модернизацию производства.

ОАО «ОЛКОН» (Мурманская область) – входит в состав ОАО «Северсталь», производит железорудный концентрат, щебень строительный и для балластировки железнодорожных путей, ферритовые стронциевые порошки. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ОЛКОН» [7]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 8918052 13822773 11695204 11435691 28,2
Численность персонала, чел. 2065 2154 2234 2234 8,2
Производительность труда, тыс. руб/чел. 4319 6417 5235 5119 18,5
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 699376 931413 1075805 1412426 102,0

Одной из особенностей горнодобывающей отрасли является подверженность циклическим колебаниям цен на сталь и, как следствие, на железорудный концентрат. На деятельность предприятия непосредственно влияет изменение спроса в металлургической отрасли, поскольку эта отрасль является потребителем железорудного концентрата.

ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская область) — входит в состав ОАО «Международная холдинговая компания Еврохим», является уникальным предприятием, осуществляющим добычу и обогащение минерального сырья. Предприятие производит три основных вида продукции – железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 8.

Таблица 8 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» [8]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 23856920 34015622 27496791 31370889 31,5
Численность персонала, чел. 3594 3605 3806 3930 9,3
Производительность труда, тыс. руб/чел. 6638 9436 7225 7982 20,3
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 1492874 1734397 1875851 2045954 37,0

В апреле 2011 года компанией совместно с ОАО «МХК «ЕвроХим» создано ООО «ЕвроХим – Научно-исследовательский центр», основными задачами которого является проведение научно-исследовательских работ, направленных на разработку технологий обогащения руд новых месторождений и совершенствование технологии обогащения существующих производств.

ОАО «Ковдорский ГОК» в 2015-2018 г.г. планируется реализация следующих стратегических инвестиционных проектов и направлений инвестирования:

  1. Освоение месторождения апатит-штаффелитовых руд, который предполагает строительство нового комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд на базе производственных мощностей комбината. Реализация проекта позволит за счет разработки нового апатит-штаффелитового месторождения увеличить объемы выпуска железорудного концентрата на 136 тысяч тонн, апатитового концентрата – на 948 тысяч тонн.
  2. Инвестиционные проекты, направленные на создание новых объектов, продуктов и производств и на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение существующих производств, на охрану труда и технику безопасности, охрану окружающей среды.

ОАО «АК Алроса» является лидером в мировой алмазодобыче. Группа добывает алмазы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Основные показатели деятельности компании представлены в таблице 9.

Таблица 9 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «АК «Алроса» [9]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 96820391 117783576 129477947 138224744 42,8
Численность персонала, чел. 31026 30903 31373 30287 -2,4
Производительность труда, тыс. руб/чел. 3121 3811 4127 4564 46,2
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 16437852 23412953 27748866 29219252 77,8

Основным отраслевым риском для компании, связанным с деятельностью по производству и реализации алмазно-бриллиантовой продукции, является снижение цен на алмазное сырье, что может привести к снижению прибыли.

По итогам 2013 года независимый Институт социально-экономической модернизации присвоил компании 34-е место в рейтинге ТОП-50 инновационных компаний России. Из добывающих компаний впереди ОАО «Алроса» только компании «Газпром» (27-е место) и «Роснефть» (33-е место). Таким образом, компания вошла в число самых инновационных добывающих компаний России.

ОАО «АК Алроса» ежегодно присуждает звание «Лучший изобретатель». Также компания участвует в мероприятиях по изобретательской деятельности, в т.ч. XVII-ом Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

ОАО «НОВАТЭК» (Ямало-Ненецкий АО) осуществляет разведку, добычу, переработку и реализацию природного газа. Основные показатели деятельности компании представлены в таблице 10.

Таблица 10 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «НОВАТЭК» [10]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 106951037 151944566 169856029 245077487 129,1
Численность персонала, чел. 4019 4767 5440 5997 49,2
Производительность труда, тыс. руб/чел. 26611 31874 31224 40867 53,6
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 1672782 2327001 2401696 2972437 77,7

Основные риски, связанные с ситуацией на внутреннем российском рынке газа, заключаются в значительном влиянии государственного регулирования ценообразования, а также в доминирующем положении ОАО «Газпром» в отрасли.

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн. т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал. Оператором проекта, владельцем лицензии и всех активов является ОАО «Ямал СПГ», совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (60%), Total (20%) и дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации компании CNODC (20%).

ОАО «Холдинговая компания Якутуголь» (Республика Саха) осуществляет добычу и реализацию угля. Основные показатели деятельности компании представлены в таблице 11.

Таблица 11 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ХК Якутуголь» [11]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, млн. руб. 24208,9 34558,5 25954,3 19081,4 -21,2
Численность персонала, чел. 4283 4633 4604 4592 7,2
Производительность труда, тыс. руб/чел. 5652 7459 5637 4155 -26,5
Платежи в связи с оплатой труда работников, млн. руб. 1895,8 2042,9 2498,7 2521,1 33,0

На деятельность компании оказывает влияние изменение цен на уголь.

ОАО «Шахта угольная» (Чукотский АО) является угледобывающим предприятием. Приоритетное значение имеет добыча бурого угля подземным способом. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 12.

Таблица 12 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Шахта угольная» [12]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка в текущих ценах, тыс. руб. 454197 441878 429671 522073 14,9
Численность персонала, чел. 306 296 270 268 -12,4
Производительность труда, тыс. руб/чел. 1484 1493 1591 1948 31,2
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 164929 164652 61268 179312 8,7

ОАО «Рудник Каральвеем» (Чукотский АО) – входит в Группу «Auramine Resources Limited», занимается разведкой, добычей и переработкой рудного и рассыпного золота на месторождении Каральвеем, расположенном в 18 км к северо-западу от г.Билибинона. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 13.

Таблица 13 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Рудник Каральвеем» [13]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 2308614 2081212 2480019 2817883 22,1
Численность персонала, чел. 879 849 859 851 -3,2
Производительность труда, тыс. руб/чел. 2626 2451 2887 3311 26,1
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 461774 749179 872822 873819 89,2

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (Ямало-Ненецкий АО) – входит в состав ОАО «Газпром», осуществляет добычу, транспортировку и переработку нефти, газа и иных полезных ископаемых, реализацию нефти, газа и продуктов их переработки. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 14.

Таблица 14 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» [14]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 106771689 135510463 147221423 149648123 40,2
Численность персонала, чел. 5833 5288 4693 4690 -19,6
Производительность труда, тыс. руб/чел. 18305 25626 31370 31908 74,3
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 4128444 4073052 4084876 4156892 0,7

ОАО «Севернефтегазпром» (Ямало-Ненецкий АО) — входит в состав ОАО «Газпром», осуществляет добычу природного газа и газового конденсата. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 15.

Таблица 15 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Севернефтегазпром» [15]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 36901899 26038396 33961806 34501203 -6,5
Численность персонала, чел. 863 991 1024 1031 19,5
Производительность труда, тыс. руб/чел. 42760 26275 33166 33464 -21,7
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 1148369 1287609 1374429 1523307 32,6

В 2010 году ОАО «Севернефтегазпром» приступило к реализации пилотного инновационного проекта по строительству первой экспериментальной эксплуатационной двухзабойной скважины на туронские залежи Южно-Русского месторождения. Анализ работы скважины показал, что увеличение проходки ствола по пласту до 500 м и более дает существенный прирост в продуктивности однозабойной скважины. Для обоснования новых технологий и уточнения свойств залежи было принято решение о строительстве однозабойной скважины с восходящим окончанием с проходкой 858 м по продуктивному пласту.

ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» (Ямало-Ненецкий АО) — входит в состав ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», осуществляет добычу природного газа и газового конденсата. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 16.

Таблица 16 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» [16]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб. 6518383 7178259 10337316 14000029 114,8
Численность персонала, чел. 361 352 340 336 -6,9
Производительность труда, тыс. руб/чел. 18056 20393 30404 41667 130,8
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб. 448432 365029 375904 406265 -9,4

ОАО «ГМК Норильский никель» (Красноярский край) — основными видами деятельности являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка цветных и драгоценных металлов. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 17.

Таблица 17 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ГМК Норильский никель» [17]

2010 2011 2012 2013 2013 к 2010, %
Выручка, млн. руб. 298765,1 308792,6 288554,5 272585,1 -8,8
Численность персонала, чел. 25982 26513 27134 26904 3,5
Производительность труда, млн руб/чел. 11499 11647 10634 10132 -11,9
Платежи в связи с оплатой труда работников, млн. руб. 24901,3 27292,4 31688,3 34433,9 38,3

ОАО «ГМК Норильский никель» до 2024 года планирует к реализации следующие основные проекты:

  • развитие рудника Скалистый, что позволит дополнительно добывать до 2,4 млн. тонн руды и создать 1000 новых рабочих мест;
  • строительство горно-обогатительного комбината на базе хромитового месторождения «Сончеозерское»;
  • модернизация Талнахской обогатительной фабрики ОАО «ГМК Норильский никель» с целью увеличения объемов переработки богатых и медистых руд до 10 млн тонн в год при одновременном повышении ключевых показателей обогащения и эффективности металлургии.

Следует отметить, что реализация инновационных проектов в большинстве отчетов рассмотренных предприятий не отражается. К числу инновационно-активных компаний можно отнести ОАО «АК Алроса», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ГМК Норильский никель».

По методике А.А. Трифиловой [18] нами проведен расчет достаточности/отсутствия финансовых средств для осуществления инновационной деятельности предприятиями АЗРФ (таблица 18).

Таблица 18 — Достаточность/отсутствие финансовых средств для осуществления инновационной деятельности предприятиями АЗРФ

Наличие/отсутствие финансовых средств Предприятия
Достаточно финансовых средств ОАО «Апатит»
ОАО «ОЛКОН»
ОАО «Ковдорский ГОК»
ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Севернефтегазпром»
ОАО «ГМК Норильский никель»
ОАО «Сибнефтегаз»
Недостаточно финансовых средств ОАО «Рудник Каральвеем»
ОАО «Кольская ГМК»
ОАО «АК «Алроса»
ОАО «ХК Якутуголь»
ОАО «Шахта угольная»
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Расчеты показатели, что шесть из тринадцати предприятий не имеет необходимых финансовых средств для осуществления инновационной деятельности, что не позволяет существенно повысить эффективность производства и добавочную стоимость.

Для оценки экономической эффективности деятельности предприятий выполнен расчет рентабельности продукции (Rent) по принятой методике:

Рентабельности продукции (Rent),

где Пр – прибыль (убыток) от продаж, В – выручка.

Выполнен расчет рентабельности продукции предприятий АЗРФ минерально-сырьевой направленности за 2010 и 2013 годы (рисунок).

Расчет рентабельности продукции предприятий АЗРФ минерально-сырьевой направленности

Рисунок – Рентабельность продаж, %

Наибольшую рентабельность продаж за 2013 год продемонстрировало ОАО «ГМК Норильский никель». Большинство предприятий, расположенных в АЗРФ, (кроме ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «АК Алроса», ОАО «Апатит» и ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») уменьшили рентабельность, при этом наибольшую отрицательную динамику продемонстрировало ОАО «Кольская ГМК», у которого рентабельность снизилась на 80,7 %. Четыре из тринадцати предприятий увеличили рентабельность, при этом наибольшую динамику показало ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (132,3 %).

В заключение можно отметить, что имеющийся потенциал большинство предприятий АЗРФ минерально-сырьевой направленности используют неэффективно, в том числе:

  1. Развитие промышленности происходит в основном за счет экстенсивных факторов – увеличения объема производства.
  2. Не реализуются инновационные проекты, что связано с неиспользованием результатов фундаментальных и прикладных научных исследований и ограничением финансовых средств.
  3. Отставание законодательства, направленного на активизацию государственного регулирования инновационной деятельности. Отсутствует федеральный закон «Об инновациях и инновационной деятельности». Только 31 декабря 2014 принят ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», который вступит в силу 30 июня 2015 года.

Список литературы:

  1. Регионы России: социально-экономические показатели 2013. Стат. сб. / Росстат М., 2013. — 990 с.
  2. Индикаторы инновационной деятельности 2013. Стат. сб. / М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. — 472 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hse.ru/primarydata/ii2014 (дата обращения: 4.06.2014)
  3. Цукерман В.А. Инновационное промышленное развитие Российской Арктики // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XIX международной научно-практической конференции, Алушта, 15-20.09.2014 г. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. — С. 163-168.
  4. Горячевская Е.С. Пути осуществления инновационной деятельности промышленными предприятиями Арктической зоны Российской Федерации // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2014. № 1. С. 102-108.
  5. Годовой отчет ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=2 (дата обращения: 29.12.2014).
  6. Годовой отчёт ОАО «Апатит» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.phosagro.ru/ori/111/company49.php (дата обращения: 27.04.2014).
  7. Годовой отчёт ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.olcon.ru/rus/disclosure/index.phtml (дата обращения: 26.04.2014).
  8. Годовой отчет ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurochem.ru/ru/investors-ru/#.UvDZs_vqUx8 (дата обращения: 28.01.2014).
  9. Отчет ОАО «АК «Алроса» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=2 (дата обращения: 26.04.2014).
  10. Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.novatek.ru/ru/investors/ (дата обращения: 26.04.2014).
  11. Годовой отчет ОАО «ХК Якутуголь» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=373 (дата обращения: 26.04.2014).
  12. Годовой отчет ОАО «Шахта угольная» за 2012 год [Электронный ресурс]. URL: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1185986/ (дата обращения: 5.08.2014).
  13. Годовой отчет ОАО «Рудник Каральвеем» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8703009509 (дата обращения: 25.04.2014).
  14. Годовой отчет ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» за 2012 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428/ (дата обращения: 27.05.2014).
  15. Годовой отчет ОАО «Севернефтегазпром» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16965&type=2 (дата обращения: 29.11.2014).
  16. Годовой отчет ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6794&type=2 (дата обращения: 29.12.2014).
  17. Годовой отчет ОАО «ГМК Норильский никель» за 2013 год [Электронный ресурс]. URL http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 (дата обращения: 29.12.2014).
  18. Трифилова А.А. Анализ инновационного потенциала предприятия // Инновации. 2003. — №6 (63). — С. 67-72.

References

  1. Regions of Russia, socio-economic indicators 2013 [Regiony Rossii, social’no-jekonomicheskie pokazateli 2013]. Stat. Rosstat. Moskow, 2013, 990 p.
  2. Indicators of innovation 2013 [Indikatory innovacionnoj dejatel’nosti 2013]. Stat. Moskow. Publ. National research university Higher school of economics, 2012, 472 p. Available at: http://www.hse.ru/primarydata/ii2014 (accessed: 06.04.2014).
  3. Cukerman V.A. Innovative industrial development of the Russian Arctic [Innovacionnoe promyshlennoe razvitie Rossijskoj Arktiki]. 15-20.09.2014. Simferopol. Publ. “Ariana”, 2014, pp. 163-168.
  4. Gorjachevskaja E.S. The implementation of innovative activity of industrial enterprises of the Russian Arctic [Puti osushhestvlenija innovacionnoj dejatel’nosti promyshlennymi predprijatijami Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii]. 2014, No 1, pp 102-108.
  5. Annual report of JSC “Kola MMC” for 2013 [Godovoj otchet OAO «Kol’skaja GMK» za 2013 god]. Available at: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=2 (accessed: 29/12/2014) (In Russ.)
  6. Annual report of JSC “Apatite” for 2013 [Godovoj otchjot OAO «Apatit» za 2013 god]. Available at: http://www.phosagro.ru/ori/111/company49.php (accessed: 27.04.2014).
  7. Annual report of JSC Olenegorskij GOK for 2013 [Godovoj otchjot OAO «Olenegorskij gorno-obogatitel’nyj kombinat» za 2013 god]. Available at: http://www.olcon.ru/rus/disclosure/index.phtml (accessed: 04.26.2014).
  8. Annual report of JSC Kovdorskij GOK for 2013 [Godovoj otchet OAO «Kovdorskij gorno-obogatitel’nyj kombinat» za 2013 god]. Available at: http://www.eurochem.ru/ru/investors-ru/#.UvDZs_vqUx8 (accessed: 01.28.2014).
  9. Report of JSC “AK Alrosa” for 2013 [Otchet OAO «AK «Alrosa» za 2013 god]. Available at: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=2 (accessed: 04.26.2014).
  10. Annual report of JSC “NOVATEK” for 2013 [Godovoj otchet OAO «NOVATJeK» za 2013 god]. Available at: http://www.novatek.ru/ru/investors/ (accessed: 04.26.2014).
  11. Annual report of JSC “Yakutugol” for 2013 [Godovoj otchet OAO «HK Jakutugol’» za 2013 god]. Available at: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=373 (accessed: 26.04.2014).
  12. Annual report of JSC “Shahta ugol’naja” for the year 2012 [Godovoj otchet OAO «Shahta ugol’naja» za 2012 god]. Available at: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1185986/ (accessed: 05.08.2014).
  13. Annual report of JSC “Rudnik Karal’veem” for 2013 [Godovoj otchet OAO «Rudnik Karal’veem» za 2013 god]. Available at: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8703009509 (accessed: 04.25.2014.
  14. Annual report of JSC “Gazprom Neft-Noyabrskneftegas“ for the year 2012 [Godovoj otchet OAO «Gazpromneft’-Nojabr’skneftegaz» za 2012 god]. Available at: http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428/ (date accessed: 05.27.2014).
  15. Annual report of JSC “Severneftegazprom“ for 2013 [Godovoj otchet OAO «Severneftegazprom» za 2013 god]. Available at: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16965&type=2 (accessed: 11.29.2014).
  16. Annual report of JSC “Sibirskaja neftegazovaja kompanija“ for 2013 [Godovoj otchet OAO «Sibirskaja neftegazovaja kompanija» za 2013 god]. Available at: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6794&type=2 (accessed: 29.12.2014).
  17. Annual report of JSC “GMK Noril’skij nikel“ for 2013 [Godovoj otchet OAO «GMK Noril’skij nikel’» za 2013 god]. Available at: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 (accessed: 29.12.2014).
  18. Trifilova A.A. Analysis of the innovation potential of the enterprise [Analiz innovacionnogo potenciala predprijatija]. Innovations, 2003, No 6 (63), pp. 67-72.

Пространственная экономика, Экономика природопользования