Авторы
Лелюхин Сергей Егорович
кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия
Россия, Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и менеджмента
Ширяков Денис Вадимович
магистрант 2 курса
Россия, Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и менеджмента
Разумова Юлия Викторовна
доктор экономических наук, доцент, заместитель проректора по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе
Россия, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Аннотация
В статье на основе статистических и отраслевых данных проведен анализ структуры и сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Проведен анализ динамики добычи водных биоресурсов с 2009 по 2017 год, производства рыбы живой, свежей или охлажденной, производства рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных по субъектам ДВФО а также обобщены причины и закономерности, которые привели к колебаниям и снижению улова и последующему восстановлению в определенные периоды. В работе рассматривается экспорт и импорт продукции рыбной отрасли Дальнего Востока, определяется доля основных торговых партнеров в торговом обороте по экспорту и импорту.
Ключевые слова
рыбохозяйственный комплекс, рыбная отрасль, Дальний Восток, водные биоресурсы.
Рекомендуемая ссылка
Authors
Leljuhin Sergej Egorovich
Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics
Russia, Far Eastern Federal University, School of Economics and Management
Shirjakov Denis Vadimovich
second-year student
Russia, Far Eastern Federal University, School of Economics and Management
Razumova Julija Viktorovna
Doctor of economic, associate professor, deputy pro-rector for teaching, educational and research work
Russia, Vladivostok State University of Economics and Service
Abstract
The structure and raw materials base of fisheries industry in the Far East have been analyzed on the basis of statistic and industry data. Aquatic bioresources catch dynamics between 2009 and 2017, production of live, fresh or refrigerated fish, production of fish and fish products processed and preserved by the territorial entities of the Far Eastern Federal District have been analyzed. Moreover, the causes and patterns that had led to catch fluctuations and declines followed by recovery during certain periods have been synthesized. Export and import of the Far Eastern fisheries products have been reviewed and the share of major trading partners in export and import dealings has been determined.
Keywords
fisheries industry, fisheries sector, the Far East, aquatic bioresources.
Suggested Citation
Рыбная промышленность является ключевой отраслью для экономики Дальнего Востока России. Объем водно-биологических ресурсов (далее ВБР) Дальневосточного бассейна составляет 26 млн. тонн и обеспечивает добычу 3 млн. тонн рыбы в год[6]. Это является необходимым условием насыщения внутреннего рынка доступным продовольствием из ВБР, которое уже пользуется повышенным спросом, как в РФ, так и за рубежом. Уровень потребления рыбы в 2016 г. в среднем по России составило 16,1 кг в год, в то же время ряд регионов страны, где традиционно потребление рыбы было выше, чем по стране: по ДВФО – 25 кг в год, а в Камчатском и Хабаровском крае – 28,8 кг в год. В то время как рекомендуемый рацион составляет 18- 22 кг. рыбы и рыбопродуктов в год[3]. Оригинальность данного исследования заключается в оценке структуры и динамики объемных показателей деятельности рыбной промышленности в регионах Дальнего Востока РФ. Высокий интерес потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов к деятельности в указанной отрасли, а так же обширный спектр государственных программ развития данной отрасли актуализируют изучаемые тренды и позволяют предположить, что результаты исследования могут быть использованы при разработке инвестиционных решений по созданию экосистем, кластеров и других коллабораций в структуре рыбохозяйственного комплекса российского Дальнего Востока, направленных на повышение экономической эффективности функционирования и решение проблем продовольственной безопасности.
Целью работы является – на основе статистических и отраслевых данных провести анализ структуры и сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, дать оценку сложившейся динамике по ключевым направлениям развития отрасли.
Данным вопросом занимались такие авторы как Синяков С. А, Сметанин А.Н, Ворожбит О.Ю, Левкина Е.В, Лебедева М.Н. В частности Синяков С. А занимался сравнением промысла лососей в регионах Дальнего Востока[17]. Ворожбит О.Ю исследовала состояние сырьевой базы и проблемы низкой конкурентоспособности рыбной промышленности Дальнего Востока[3]. Левкина Е.В. занималась разработкой методики оценки эффективности рыбной отрасли. В том числе за счет анализа сырьевой базы и объемов добычи биоресурсов[7]. Мельников И.В., Байталюк А.А. проводили анализ состояния сырьевой базы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна[10]. До них вопросом состояния сырьевой базы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна занимался Каредин Е.П[6].
В ходе проведённого исследования использовались методы: индукции и дедукции, анализа, синтеза, системного анализа. В частности для анализа источников и статистических данных и формулирования основных выводов исследования. Основными источниками статистических данных стала информация из базы Росстата и докладов коллегий Росрыболовства. Для поиска данных по импорту и экспорту рыбопродукции использовалась информация из ежегодных докладов Федеральной таможенной службы по внешней торговле субъектов РФ в ДВФО. Для большей объективности данные сверялись с международным источником статистической информации – официальный интернет-портал департамента рыболовства и аквакультуры ФАО. Также для проверки некоторых данных Росстата, Росрыболовства, Федеральной таможенной службы использовалась информация из отдельных статистических ежегодников отдельных субъектов ДВФО.
В общем объеме добычи водных биологических ресурсов рыба занимает 95,7%, нерыбные объекты – 4,3% (из них на долю крабов приходится 22%, кальмаров –75%).
Таблица 1 – Вылов рыбы в Дальневосточном Федеральном округе по видам 2009 – 2017 г.г., тонн
Вид рыбы | Год | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Минтай | 1335,5 | 1579,8 | 1577,8 | 1598,3 | 1559,3 | 1518,6 | 1623,6 | 1740,6 | 1733,8 |
Сельдь | 188,4 | 216,0 | 295,8 | 299,6 | 387,6 | 363,2 | 293,5 | 398,9 | 406,9 |
Треска | 71,2 | 72,6 | 78,4 | 79,4 | 76,7 | 79,2 | 78,9 | 87,7 | 102,6 |
Камбала | 75,2 | 77,45 | 83,64 | 84,7 | 81,9 | 81,6 | 80,3 | 80,0 | 83,2 |
Сайра | 55,8 | 57,5 | 62,1 | 62,9 | 52,4 | 64,0 | 63,2 | 14,6 | 6,3 |
Лососевые | 457,5 | 471,2 | 509 | 515,6 | 400,0 | 346,9 | 372,7 | 413,7 | 351,2 |
Крабы | 34,9 | 36,0 | 38,9 | 39,4 | 44,0 | 57,4 | 49,9 | 57,1 | 86,2 |
Кальмары | 62,4 | 64,3 | 69,5 | 70,4 | 82,2 | 110,7 | 53,8 | 87,1 | 83,3 |
Источник: составлено автором по [5,9,18]
Из таблицы 1 видно, что наибольшую долю в улове составляют тресковые виды рыб — минтай (60%).
Второе место по объемам добычи на протяжении долгого периода времени занимали лососевые виды рыб. Их удельный вес составлял 20-23%. При этом основную долю добываемых красной рыбы занимает горбуша. Она составляет 61%, нерка — 19%, кета – 16%.
Рисунок 1 – Вылов рыбы в ДВФО по видам 2009 – 2017 г.г., тонн
Источник: составлено автором по [5,9,18]
На рисунке 1 видно, что с 2011 года наметился тренд на снижение добычи лосося в бассейнах Дальнего Востока, и рост вылова сельди. Причем периодически объемы добычи сельди сравнивались с объемом добычи лосося, а в 2014 и 2017 вовсе превысили их. Этому способствовал высокий процент освоения квот по сельди – 79,11%, а также снижение покупательной способности населения. Основным продуктом рыбной промышленности на рынке является рыба живая свежая и охлажденная. В таблице 2 показана динамика добычи этого продукта по РФ и субъектам Дальнего Востока с 2010 года по 2016 год.
Таблица 2 – Производство рыбы живой, свежей или охлажденной в Дальневосточном Федеральном округе 2010 – 2016 г.г., тонн
Субъект | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Российская Федерация | 1151000 | 1395000 | 1399000 | 1461000 | 1168000 | 1176000 | 1341000 |
Дальневосточный федеральный
округ |
932575 | 1142000 | 1134000 | 1146000 | 839000 | 847000 | 991000 |
Республика Саха (Якутия) | 71 | 73 | 76 | 77 | 19 | 27 | 44 |
Приморский край | 56494 | 76839 | 83364 | 76340 | 57556 | 35543 | 108669 |
Хабаровский край | 22841 | 24163 | 25283 | 21422,8 | 19108 | 37210 | 41678 |
Камчатский край | 192160 | 193270 | 183718 | 170532 | 165369 | 168686 | 197569 |
Магаданская область | 86921 | 102410 | 88820 | 79635 | 57081 | 56602 | 111282 |
Сахалинская область | 526761 | 706598 | 696738 | 760058 | 528699 | 544344 | 524736 |
Чукотский автономный округ | 47327 | 54652 | 48182 | 36431 | 11427 | 5404 | 6864 |
Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,16,18,19]
Как видно из таблицы 2 производство свежей, живой и охлажденной рыбы в ДВФО росло до 2013 года, в 2014-2015 годах наблюдается падение производства до уровня 2010 года. Это можно связать с началом экономического кризиса в РФ.
Рисунок 2 – Производство рыбы живой, свежей или охлажденной в Дальневосточном Федеральном округе 2010 – 2016 г.г, тонн
Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,16,18,19]
На рисунке 2 видно, что лидирующее место среди субъектов ДВФО в выпуске рыбы живой, свежей или охлажденной занимает Сахалинская область. Около 20% рыбы по РФ живой, свежей или охлажденной выпускают на Камчатке, на долю Магаданской области и Приморья приходится по 8% и 10%. Также видно, что доли Республики Саха-Якутия и Чукотского автономного округа незначительны. При этом доля рыболовства и рыбопереработки в структуре валового регионального продукта менее 1%. Из таблицы 3 видно, что по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на Дальнем Востоке лидирует Камчатский край, который производит 31% всей продукции региона. Второе место занимает Приморский край 30%, а на третьем Сахалинская область 21,6%.
Другой группой товаров является «рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные».
Таблица 3 – Производство рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных по субъектам ДВФО 2012 – 2016 г.г., тонн
Субъект | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Российская Федерация | 3594358 | 3681499 | 3644468 | 3818557 | 3936228 |
ДВФО | 2171003 | 2121453 | 2050732 | 2195534 | 2301855 |
Республика Саха (Якутия) | 5948 | 5810 | 5506 | 5101 | 5263 |
Камчатский край | 729745 | 680456 | 659412 | 715891 | 720874 |
Приморский край | 664011 | 664497 | 646571 | 646711 | 688372 |
Хабаровский край | 203231 | 200577 | 229223 | 258170 | 299221 |
Магаданская область | 75507 | 70688 | 57320 | 51270 | 87951 |
Сахалинская область | 442174 | 462481 | 439942 | 516289 | 498697 |
Чукотский авт.округ | 48964 | 35417 | 11520 | 819 | 315 |
Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,15,16,18,19]
Рисунок 3 – Производство рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных по субъектам ДВФО 2012 – 2016 г.г., тонн
Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,15,16,18,19]
При этом на рисунке 3 отражено, что переработка в Чукотском автономном округе и Республике Саха-Якутия, также незначительны. Отдельно стоит отметить, что Хабаровский край консервирует 19% морепродуктов, при условии, что компании кая добывают чуть более 4% рыбы в ДВФО. Сам удельный вес Дальнего Востока в России по добыче рыбе живой, свежей и охлажденной в 2016 году составил 73%, по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – 58,5% (в 2015 году – 72 и 57%, соответственно). Основную долю выпуска пищевой рыбной продукции занимает рыба прошедшая первичную обработку и не имеющая высокой добавленной стоимости. При этом, динамика выпуска продукции глубокой переработки показывает определенную тенденцию к увеличению. Это также отражается в увеличении количества предприятий и рабочей силе. Так за 2009-2016 гг. на 8% выросло число перерабатывающих предприятий, но количество рыболовных компаний сократилось на 12%. Занятых в переработке стало больше на 50%. Если взять срез крупных и средних предприятий, то тенденция станет более очевидной. За тот же период количество рыболовных компаний стало меньше на 37%, а перерабатывающих увеличилось на 65%[6].
Если рассматривать общую динамику добычи и производства, то, как было сказано выше, в отрасли наблюдался рост до 2014 года. В этот период производители и добытчики рыбы испытали ряд шоков. Прежде всего, это экономический кризис и падение покупательной способности у потребителей. С другой стороны были обновлены правила добычи и учета красной рыбы в реках во время нереста, что привело к мору лососей. Наконец обострилась общая для всей отрасли проблема – изношенность рыболовецкого флота и низкие темпы его обновления. Однако, проведенные накануне всех этих событий реформы, обеспечили поступательное восстановление показателей до докризисных уровней. В частности реформа «квот на вылов рыбы», при котором стал действовать «исторический принцип» закрепления рыболовных участков. В этом случае государство выделяет места лова на долгий срок тем компаниям, которые давно участвуют в добыче и переработке. Еще одной мерой стала разработка и постепенное внедрение «инвестквот» [3]. Таким образом, государство выделяет дополнительные квоты на вылов тем, кто обязуется ввести в эксплуатацию определенное количество новых рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию, повысить уверенность компаний, начать обновление флота и обеспечить добытчиков сырьевой базой на долгосрочный период.
Далее рассмотрим экспортный потенциал ДВФО. Из таблицы 4 видно, что Дальний Восток является экспорториентированным регионом. Импорт по отношению к экспорту занимает незначительную долю товарооборота.
Таблица 4– Экспорт и импорт «Рыба, ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные» 2009 – 2017 г.г, тыс. долл. США
Товар / Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Экспорт | 1 441 885,05 | 1 776 595,55 | 2 047 430,43 | 2 212 746,27 | 2 316 939,97 | 2 198 686,09 | 2 242 174,5 | 2 342 136,4 | 2 558 389,2 |
Импорт | 25 148,86 | 62 516,64 | 43 490,24 | 38 106,24 | 46 355,63 | 64 907,59 | 44 826,0 | 57 695,8 | 64 011,4 |
Источник: подготовлено авторами по [1,2,5,9,11]
При этом на рисунке 4 указан график экспорта и импорта ВБР. Из него видно, что в целом импорт рыбопродукции не демонстрирует сильных колебаний. В отличие от экспорта, который демонстрировал падение в 2014 году, восстановление в 2015, и последующий рост до 2017 года.
Рисунок 4 – График экспорт и импорт «Рыба, ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные» 2009 – 2017 г.г., тыс. долл США
Источник: подготовлено авторами по [1,2,5,9,11]
В региональной структуре Дальнего Востока в экспорте рыбы и морепродуктов лидируют Приморский край (36,1%), Камчатский край (23,6%) и Сахалинская область (22,3%). Лидером по стоимости, отправленной за рубеж продукции, является Приморский край, а на втором месте Камчатский край. В товарной структуре экспорта 87,7 % занимает мороженая рыба, 5,8 % — филе рыбное и прочее мясо рыб, 5,1 % — ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 0,8 % — готовая или консервированная рыбная продукция. Импорт на: 52,8 % состоит из мороженной рыба, 14,3 % — готовой или консервов, 12,1 % — рыбного филе, 11,2 % — ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 5 % — свежей рыбы[1, 4, 6]. Таким образом структура экспорта и импорта различна. РФ в основном занимается экспортом сырой рыбы и гидробионтов, а импортирует готовую продукцию, в том числе продукты глубокой переработки. Большую долю экспорта рыбы составляет минтай и лосось, а наименьшую реализацию составляет палтус и камбала морская. Продажа минтая составляет 55% от общего объема мороженой рыбы, и 17% приходится на красную рыбу. Основными торговыми партнерами России были: Республика Корея, Китай, Япония. Согласно данным таблицы 5 основная доля поставок в общем объеме экспорта ДВФО рыбы занимает Китай – 63,2%, Республику Корея – 28,7%, в Японию – 8,1%. При этом в доле импорта этих стран из ДВФО рыбная продукция занимает: Республика Корея (46,7%), Китай (42,5%) и Япония (9,4%).
Таблица 5 – Экспорт рыбы и морепродуктов по странам 2013 – 2017 г.г., млн.долларах
Страна | Вид экспорта | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Китай | Экспорт всего | 5 130,00 | 5 449,50 | 5 435,50 | 3 850,40 | 5 080,60 |
Экспорт ВБР | 918,27 | 975,4605 | 891,422 | 916,3952 | 909,4274 | |
Южная Корея | Экспорт всего | 8 371,10 | 8 420,2 | 9 115,20 | 4 870,60 | 6 138,10 |
Экспорт ВБР | 719,9146 | 749,38 | 592,488 | 530,8954 | 595,3957 | |
Япония | Экспорт всего | 7 463,50 | 9 134,80 | 8 468,30 | 4 783,40 | 4 821,80 |
Экспорт ВБР | 298,54 | 365,392 | 338,732 | 191,336 | 192,872 |
Источник: подготовлено авторами по [1,5,9,11]
Весь объем экспорта рыбного филе и моллюсков в 2017 г. пришелся на Республику Корея. Помимо этого, Республика Корея закупила 95% экспортируемых рыбных отходов, 89% — ракообразных, 85% — муки рыбной, 42% — рыбы мороженой. В Китай отгружено 70% экспортируемых водных беспозвоночных, 39% рыбы мороженой. На Японию пришлось 34% экспорта рыбных консервов, 19% рыбы мороженой.
Рисунок 5 – Экспорт рыбы и морепродуктов по странам 2013 – 2017 г.г., млн.долларах
Источник: подготовлено авторами по [1,5,9,11]
График на рисунке 5 демонстрирует, что общее падение экспорта в период с 2014 по 2015 год не отразился на экспорте ВБР в Китай, Республику Корею и Японию. Это показывает, что рыба и морепродукты являются группой товаров, которая пользуется высоким спросом в этих странах.
Рыбодобывающие предприятия ДВФО поставляют пищевую рыбную продукцию и на внутренний рынок страны. Среди российских регионов-экспортеров необходимо отметить г. Санкт-Петербург, г. Москва, Калининградскую, Мурманскую, Московскую, Архангельскую области и Краснодарский край.
В ходе исследования установлено, что рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока является основным поставщиком рыбной продукции на внутренний и внешний рынок. При этом регион производит 73% мороженой рыбы и 58,5% консервированной продукции. В основную тройку производителей входят компании Сахалинской области, Камчатского края и Приморского края. На эти регионы приходится более 75% продукции.
Однако при рассмотрении динамики производства продукции отчетливо видно падение добычи в 2014 году, с последующим восстановлением. На снижение улова повлияли ряд факторов, среди которых: начало финансово-экономического кризиса, замор красной рыбы при нересте, постепенное сокращение добывающих компаний и рост числа перерабатывающих предприятий, а также замедленное обновление рыболовецкого флота.
Тем не мене реформы накануне кризиса способствовали быстрому восстановлению отрасли и скорому приближению к докризисным уровням. Анализ экспорта и импорта рыбной продукции в рыбной отрасли Дальнего Востока позволил установить, что рыбная промышленность ориентирована в основном на экспорт. Причем более 80% вывозимых товаров составляет рыба, которая прошла первичную переработку. Продукция, прошедшая глубокую переработку составляет менее 10%. Импорт имеет другую структуру, где 26% занимает переработанная рыба с высокой добавленной стоимостью. Основными же торговыми покупателями Дальневосточной рыбы являются Китай, Республика Корея и Япония.
Проведенное исследование структуры и объемов добычи водных биоресурсов может быть использовано для проведения дальнейших исследований в области добычи и переработки водных биологических ресурсов. Органы государственной власти могут использовать результаты исследования для решения вопросов продовольственной безопасности в части обеспечения населения рыбной продукцией, и для реализации существующих инвестиционных проектов в области добычи и переработки рыбы. Также результаты исследования могут быть использованы руководителями рыбодобывающих предприятий, потенциальными инвесторами для оценки положения дел в отрасли и дальнейшего планирования деятельности.
Список литературы
References
Выпуск журнала № 3, 2018 содержит материалы на самом «острие» научно-практических проблем, относящихся к российской экономике и к экономикам других стран. К примеру, механизмы государственно-частного партнерства используются во многих странах, они чрез …
Читать весь отзыв