К вопросу оценки и управления рисками реализации инновационных проектов предприятиями промышленности России в условиях экономических санкций
To the question of assessment and management of the risks of implementation of innovative projects projects by Russian industrial enterprises under economic sanctions
Авторы
Аннотация
В статье предложен методический подход оценки рисков реализации инновационных проектов предприятиями промышленности в условиях экономических санкций, применение которого позволит предприятию промышленности проводить глубокий и всесторонний анализ возможности реализации инновационных проектов.
Ключевые слова
управление рисками, инновационные проекты, предприятия промышленности, оценка реализации инновационных проектов
Рекомендуемая ссылка
К вопросу оценки и управления рисками реализации инновационных проектов предприятиями промышленности России в условиях экономических санкций// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (76). Номер статьи: 7631. Дата публикации: 07.12.2023. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/7631/
DOI: 10.24412/1999-2645-2023-476-31
Authors
Abstract
The article offers a methodical approach to risk assessment of the implementation of innovative projects by industrial enterprises under economic sanctions, the application of which will allow the industrial enterprise to conduct a deep and comprehensive analysis of the possibility of implementing innovative projects.
Keywords
risk management, innovative projects, industrial enterprises, assessment of the implementation of innovative projects
Suggested Citation
To the question of assessment and management of the risks of implementation of innovative projects projects by Russian industrial enterprises under economic sanctions// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №4 (76). Art. #7631. Date issued: 07.12.2023. Available at: https://eee-region.ru/article/7631/
DOI: 10.24412/1999-2645-2023-476-31
Введение
Отличительной особенностью инновационных проектов по созданию сложной высокотехнологичной продукции (ВТП) является объективно существующий высокий уровень научно-технического риска (НТР). Наличие такого риска обусловлено новизной решаемых научно-технических и технологических проблем, неоднозначными прогнозами технического и технологического развития, сложностью научных, инженерных и технологических задач, отсутствием достаточной и достоверной информации об условиях функционирования разрабатываемых сложных технических систем, что выражается в вероятностном характере достижения целей работ. Другими словами, существует некоторая отличная от нуля вероятность отрицательного исхода реализации инновационного проекта, когда ожидаемые результаты не достигнуты в планируемый срок и работа значительно затягивается [1].
Необходимо отметить, что в настоящее время перечень негативных факторов, влияющих на реализацию инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции, значительно расширился. Причинами этого является введение международной коалицией ведущих зарубежных стран беспрецедентных системных санкций в отношении России, что повлекло за собой появление ряда негативных последствий, связанных в первую очередь с ростом цен на внутреннем рынке, а также проблемами с импортом сырья, материалов, комплектующих, запчастей, оборудования и других товаров, по которым российские высокотехнологичные предприятия имеют высокую импортную зависимость (рисунок 1) [2, 3].
Рисунок 1 – Негативные последствия санкционных ограничений, влияющих на реализацию инновационных проектов
В результате применения санкций со стороны США, ЕС и их союзников ограничено до 50 % высокотехнологичного импорта, прежде всего в IT-отрасли, микроэлектронике, авиакосмической промышленности, машиностроении и т. п.
Кроме того, США расширяют механизм лицензирования зарубежных поставок (Foreign Direct Product Rule), который обязывает зарубежных производителей, использующих оборудование и технологии из США, получать лицензии на поставки в страну товаров, находящуюся под санкциями. Это ограничивает возможность импорта из дружественных России стран, поскольку в выпуске высокотехнологичной продукции в большинстве своем присутствуют технологии и комплектующие иностранного производства.
В этих условиях наиболее уязвимыми оказались компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию по широкому кругу отраслей: информационные технологии, автомобильная промышленность, производство оборудования, химическая продукция и др. [4].
Уровень импортозависимости отдельных промышленных отраслей в 2–3 раза превышает средние показатели. Наиболее импортозависимыми являются производители в отрасли автомобилестроения (34,5% добавленной стоимости импорта в экспорте), компьютерной, электронной и оптической продукции (26,2%), резиновых и пластмассовых изделий (27,2%), а также производств оборудования, включая электрооборудование, транспортное оборудование и машиностроение (около 24–25%).
Рисунок 2 – Импортозависимость российских отраслей
В ряде отраслей промышленности такая зависимость становится критической: в электронике, станко- и приборостроении импортозависимость достигает более 60 %, в то время как, по оценке экспертов, угроза национальной безопасности возникает при доле импорта стратегически важного товара во внутреннем потреблении выше 25 %.
Таким образом, в существующих условиях в интересах снижения негативных последствий санкционного режима высокотехнологичным предприятиям промышленности при принятии решений о целесообразности реализации инновационного проекта необходимо учитывать всю совокупность возникающих рисков и неопределенностей. Поэтому задача, заключающаяся в разработке методического подхода оценки и управления рисками реализации инновационных проектов предприятиями промышленности в условиях экономических санкций, является актуальной.
Основная часть.
В интересах определения количественных значений факторов риска выполнения инновационных проектов (ИП) по созданию высокотехнологичной продукции необходимо определить показатели, имеющие наибольшее влияние на реализуемость инновационного проекта.
По результатам проведенного экспертного анализа основных существующих факторов риска, их содержания и степени влияния на успешность выполнения ИП по созданию ВТП определены следующие группы показателей [5]:
- научно-технические показатели, характеризующие возможности предприятия по достижению заданных характеристик разрабатываемой ВТП (тактико-технических, технологических, эксплуатационных и др.), получаемых в ходе реализации мероприятия, и возможности опытно-экспериментальной базы, использование новых технологий и конструкционных материалов и т.п.;
- производственно-технологические показатели, оценивающие состояние и состав производственных фондов предприятия (станочного парка, контрольно-измерительных средств и др.);
- ресурсные показатели, учитывающие ограниченность наличных или доступных ресурсов для выполнения мероприятия и охватывающий сферу обеспечения работ материальными и трудовыми ресурсами;
- финансово-экономические показатели, оценивающие влияние экономической устойчивости, стабильности финансово-хозяйственной деятельности организаций разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции на реализуемость мероприятий по их созданию.
На основе полученных показателей разработаны вербально-цифровые шкалы для определения количественных значений факторов риска выполнения ИП по созданию ВТП, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы риска выполнения ИП по созданию ВТП
| Фактор риска | Возможные варианты определения фактора риска на момент планируемого начала выполнения инновационного проекта | Значение, присваемое фактору |
| Научно-технические показатели | ||
| Уровень развития научно-технического задела | По направлению работы создан значительный научно-технический задел | 0,00-0,25 |
| По направлению проведена (проведены) НИОКР, но ожидаемый результат не достигнут | 0,26-0,50 | |
| Ранее работы по направлению в РФ не проводились | 0,51-0,75 | |
| Нет данных о разработке направления за рубежом | 0,76-1,00 | |
| Уровень лабораторно-экспериментальной базы | Для проведения НИОКР не требуется специализированной лабораторно-экспериментальной базы, необходимая база имеется у потенциальных исполнителей. | 0,00-0,33 |
| Для проведения работ и адекватной оценки ТТХ разрабатываемого образца ВТП потребуется закупка измерительной техники и модернизация методик проведения экспериментов базы | 0,34-0,66 | |
| Необходимая база в РФ отсутствует. Для проведения работ потребуется создание новой дорогостоящей лабораторно-экспериментальной базы | 0,67-1,00 | |
| Производственно-технологические показатели | ||
| Недостатки технологической базы | Проведение ИП предполагает использование традиционных технологий, которыми владеют потенциальные разработчики. | 0,00-0,25 |
| Технологическая база потенциальных исполнителей потребует доработки, необходимые технологии есть в РФ. | 0,26-0,50 | |
| Требуется использование передовых технологий мирового уровня. Требуемые технологии в РФ отсутствуют. | 0,51-0,75 | |
| Нет данных о возможности закупки требуемой технологии за рубежом | 0,76-1,00 | |
| Уровень состояния производственных фондов предприятия | Необходимое оборудование соответствует требуемому уровню и освоено в производстве отечественными предприятиями | 0,00-0,33 |
| Требуется закупка оборудования в «дружественных» странах или освоения производства отечественными предприятиями | 0,34-0,66 | |
| Требуется закупка оборудования в странах, ограничивающих импорт товаров в РФ | 0,67-1,00 | |
| Ресурсные показатели | ||
| Недостатки материально-технического обеспечения | Потенциальный исполнитель обладает необходимыми материалами и комплектующими | 0,00-0,20 |
| Налажены поставки необходимых материалов и комплектующих | 0,21-0,40 | |
| Необходима оценка возможностей и проработка договоров на поставки | 0,41-0,60 | |
| Требуемые материалы, элементная база отсутствует в РФ, необходима поставка из стран, ограничивающих импорт товаров в РФ | 0,61-0,80 | |
| Нет сведений о наличии или возможностей приобретения материалов или элементной базы за рубежом | 0,81-1,00 | |
| Уровень укомплектованности и квалификации персонала | Предприятие полностью укомплектовано квалифицированным персоналом | 0,00-0,33 |
| Требуется повышение квалификации персонала предприятия | 0,34-0,66 | |
| Требуется доукомплектование штата предприятия и повышение квалификации персонала | 0,67-1,00 | |
| Проблемы кооперации | К разработке образца планируется привлекать только отечественные предприятия промышленности | 0,00-0,33 |
| Проведение ИП требует кооперации со странами, не присоединившимся к антироссийским санкциям | 0,34-0,66 | |
| Проведение ИП требует кооперации со странами, поддерживающими антироссийские санкции | 0,67-1,00 | |
| Финансово-экономические показатели | ||
| Текущие финансовые возможности предприятия промышленности | Соответствуют потребностям в финансировании в сложившихся условиях | 0,00-0,25 |
| Недостаточны для инвестиций в основные средства и капитал | 0,26-0,50 | |
| Недостаточны для финансирования оборотных средств | 0,51-0,75 | |
| Недостаточны для погашения своих долговых обязательств | 0,76-1,00 | |
| Доступность финансовых средств | Для выполнения ИП предприятие промышленности планирует использование собственных финансовых средств | 0,00-0,33 |
| Для выполнения ИП предприятие промышленности планирует использование государственных заемных средств | 0,34-0,66 | |
| Для выполнения ИП предприятие промышленности планирует использование зарубежных заемных средств | 0,67-1,00 | |
| Уровень загрузки заказами | Предприятие имеет стабильный портфель заказов | 0,00-0,33 |
| Предприятия не имеет стабильного портфеля заказов | 0,34-0,66 | |
| Предприятие не имеет заказов | 0,67-1,00 | |
Этап 1. Оценка показателей, влияющих на реализуемость инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции, осуществляется при помощи вербально-числовой шкалы, приведенной в таблице 1.
При этом значение i-го показателя реализуемости инновационного проекта определяется по формуле:
где:
– балльная оценка j-го варианта определения фактора риска i-го показателя реализуемости инновационного проекта;
– количество факторов риска i-го показателя реализуемости инновационного проекта.
Этап 2. Оценка относительной важности 
каждой группы показателей с точки зрения их вклада в общий уровень риска 
реализации инновационного проекта.
Для оценки относительной важности, используется стандартная схема метода анализа иерархий, в соответствии с которой составляется матрица парных сравнений 
с целью определения, какая из рассматриваемых групп показателей важнее при оценке общего уровня риска.
Элемент 
матрицы парных сравнений определяется выражением 
, где 
– показатель сравнительной важности элемента иерархии, который является субъективной оценкой, задающейся ЛПР или экспертом и измеряется целым числом по порядковой бальной шкале, приведённой в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка сравнительной важности элемента иерархии
| Оценка | Градация важности | Объяснение важности |
| 1 | Равная | Одинаковый вклад элементов в общий уровень риска реализации инновационного проекта |
| 3 | Умеренная | Небольшое преимущество вклада одного из элементов в общий уровень риска реализации инновационного проекта |
| 5 | Существенная | Большое преимущество вклада одного из элементов в общий уровень риска реализации инновационного проекта |
| 7 | Превосходящая | Значительное преимущество вклада одного из элементов в общий уровень риска реализации инновационного проекта |
| 9 | Наивысшая | Подавляющее преимущество вклада одного из элементов в общий уровень риска реализации инновационного проекта |
Далее определяется относительная важность каждой группы показателей с точки зрения их вклада в общий уровень риска реализации инновационного проекта, по следующим формулам:
Этап 3. Оценка общего уровня риска реализации инновационного проекта определяется взвешенной суммой полученных значений показателей, которая получается путем их последовательной аддитивной свертки:
где:
h – количество показателей реализуемости инновационного проекта.
При большом числе попарно сравниваемых объектов в рассматриваемый метод целесообразно включить в себя проверку согласованности оценок, даваемых ЛПР на всех этапах получения промежуточных и окончательных результатов.
Этап 4. По критерию соответствия на основе вычисленного значения обобщенного показателя риска формируется суждение об уровне реализуемости рассматриваемого инновационного проекта:
если F ≤ 0,25 , то уровень реализуемости ИП высокий;
если 0,26 ≤ F ≤ 0,5 , то уровень реализуемости ИП средний;
если 0,51 ≤ F ≤ 0,75 , то уровень реализуемости ИП низкий;
если 0,76 ≤ F ≤ 1 , то ИП практически не реализуемо.
По результатам комплексной оценки риска реализации ИП составляется заключение, содержащее расчетные данные по проектным, производственным уровням готовности, уровню готовности испытательного и полигонного комплекса и других показателей, а также рекомендации о целесообразности/нецелесообразности постановки ИП по созданию образца высокотехнологичной продукции в запланированные заказчиком сроки.
Рассмотрим пример использования разработанной методики для оценки реализации инновационных проектов по разработке отечественного литографического оборудования.
Введение санкций против России и, как следствие, отказ компании TSMC исполнять заказы отечественных дизайн центров, привели к ситуации, когда значимость проблемы «где и как производить отечественную микроэлектронику» возросла многократно.
В настоящее время самым передовым, потенциально доступным промышленным техпроцессом в России, является 90 нм, что в большинстве случаев не подходит для производства современной микроэлектроники, а ввиду того, что используемое оборудование произведено в ведущих зарубежных странах существует зависимость от поставок комплектующих, оборудования и материалов иностранного производства для поддержания в работоспособном состоянии развернутого промышленного производства. Так как почти 100 % рынка производства литографического оборудования занимают три крупных зарубежных компании: ASML, Голландия (91%), Nikon, Япония (6%), Cannon, Япония (3%), в текущих условиях приобретение оборудования, отвечающего современным требованиям, практически невозможно.
В интересах снижения импортозависимости от оборудования иностранного производства в России началась разработка литографов с уровнем топологии от 350 нм и ниже. Наиболее перспективными являются инновационные проекты, разрабатываемые Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ), Московским институтом электронной техники (МИЭТ) и Институтом прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).
Заключение
Анализ рассматриваемых инновационных проектов в интересах оценки их реализуемости с использованием разработанной методики показал:
- В 2021 году ЗНТЦ заключил с Минпромторгом два контракта: на разработку отечественных литографов на 350 нм к 2025 году и на 130 нм к 2026 году. В публичных заявления представителей ЗНТЦ известно об участии в реализации проекта минского предприятия «Планар», которое в настоящее время имеет возможность производить оборудование для литографии на 350 нм. Для установки на 350 нм будет взят готовый полупроводниковый лазер отечественного производства. Для 130 нм сканера будет создаваться с нуля отечественный 193 нм лазер, чтобы уйти от импортных комплектующих, в частности, от лазеров американской компании Cyber, которые сегодня широко используются на российских полупроводниковых заводах.
Целью выполнения ОКР является разработка конструкторской документации с литерой «О», изготовление опытного образца установки, а также постановка базовых технологических процессов.
Заложенный в установке потенциал дает возможность в будущем перейти на более низкие 90-65 нм техпроцессы.
- МИЭТ участвует в разработке установки безмасочной рентгеновской нанолитографии на основе МЭМС динамической маски для формирования наноструктур с размерами 28 нм. Фотомаска МЭМС будет представлять собой структуру с миллионами пикселей, которая будет формировать изображение для проекции на светочувствительный слой кремниевой пластины.
У МИЭТа уже есть наработки в направлении безмасочной EUV-фотолитографии, в том числе исследования, проведенные совместно с другими отечественными научными институтами и группами ученых. Отечественные и мировые аналоги технологии безмасочной рентгеновской нанолитогрфии и разрабатываемого оборудования отсутствуют.
Основным недостатком безмасочного литографа является низкая производительность, что не может стать основой современной промышленной полупроводниковой фабрикой.
Статус данной работы в виде НИР и сжатые сроки создания вышеуказанной технологии предполагает создание только экспериментального оборудования, а не разработку готового промышленного решения. По результатам выполнения НИР планируется разработка технического задания и технико-экономического обоснования на разработку опытного образца литографа.
- В нижегородском Институте прикладной физики РАН разрабатывают первый отечественный литограф, который сможет выпускать микроэлектронику по топологии 7 нм. На данный момент учеными РАН создан первый демонстративный образец оборудования. Промышленный образец отечественного литографа на 7 нм планируется создать через шесть лет. Так, в 2024 году будет создана «альфа-машина». Такая установка станет рабочим оборудованием, на котором можно будет проводить полный цикл операций. На втором этапе в 2026 году появится «бета-машина». Системы оборудования будут улучшены и усложнены, увеличится разрешение, повысится производительность, многие операции будут роботизированы. Установку уже можно будет применять на масштабных производствах.
Проведем оценку показателей, влияющих на реализуемость инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции, при помощи разработанной вербально-числовой шкалы (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка показателей, влияющих на реализуемость инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции
| Фактор риска | ЗНТЦ (ZNTC) |
МИЭТ (MIET) |
ИПФ РАН (IPF) |
| Научно-технические показатели | 0,27 | 0,69 | 0,46 |
| Уровень развития научно-технического задела | 0,25 | 0,70 | 0,50 |
| Уровень лабораторно-экспериментальной базы | 0,28 | 0,67 | 0,42 |
| Производственно-технологические показатели | 0,26 | 0,68 | 0,53 |
| Недостатки технологической базы | 0,24 | 0,76 | 0,55 |
| Уровень состояния производственных фондов предприятия | 0,28 | 0,60 | 0,50 |
| Ресурсные показатели | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Недостатки материально-технического обеспечения | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Уровень укомплектованности и квалификации персонала | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Проблемы кооперации | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Финансово-экономические показатели | 0,30 | 0,37 | 0,33 |
| Текущие финансовые возможности предприятия промышленности | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Доступность финансовых средств | 0,33 | 0,40 | 0,33 |
| Уровень загрузки заказами | 0,33 | 0,45 | 0,40 |
Результаты оценки относительной важности каждой группы показателей с точки зрения их вклада в общий уровень риска реализации инновационного проекта представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка относительной важности каждой группы показателей с точки зрения их вклада в общий уровень риска реализации инновационного
| Факторы риска | Оценка относительной важности показателя |
| Научно-технические показатели | 0,3 |
| Производственно-технологические показатели | 0,34 |
| Ресурсные показатели | 0,2 |
| Финансово-экономические показатели | 0,16 |
Исходя из полученных экспертами оценок показателей риска и их относительной важности проведем расчет уровня риска для каждого из представленных инновационных проектов.
Рассчитанные значения обобщенного показателя риска свидетельствуют о том, что наименее рискованным является инновационный проект, разрабатываемый ЗНТЦ. Полученные оценки, в первую очередь, связаны с готовностью ключевых технологий разрабатываемого литографического оборудования и подключению к участию в реализации проекта минского предприятия «Планар», которое в настоящее время имеет возможность производить оборудование для литографии по топологическим нормам 350 нм.
Наиболее рискованным является инновационная разработка, реализуемая МИЭТ, так как несмотря на имеющийся научно-технический задел предложенная технология безмасочного литографа в настоящее время не имеет мировых аналогов.
Таким образом, предложен методический подход оценки рисков реализации инновационных проектов предприятиями промышленности в условиях экономических санкций, применение которого позволит предприятию промышленности проводить глубокий и всесторонний анализ возможности реализации ИП, а также вырабатывать эффективные меры по снижению уровня неопределенности, в том числе за счет:
- исключения инновационный проекта из рассмотрения или прекращением его реализации;
- удержания риска, заключающимся в сохранении достигнутого уровня риска реализации инновационного проекта на приемлемом как для заказчика, так и для исполнителя уровне;
- снижения риска, состоящим в изменении значений управляемых показателей, направленных на уменьшении вероятности возникновения неблагоприятных для реализации ИП событий и возможного ущерба.
Литература
- Проблемы регулирования и правоприменительной практики, сдерживающие развитие высокотехнологичных компаний в Российской Федерации. Специальный доклад Президенту Российской Федерации. – 2020.
- Амирханова, П.М. Проблемы санкционных ограничений России. Пути преодоления // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. 2022.
- Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’22. Дайджест по итогам форума. – СПб, 2022.
- Абдрахимов, В.З., Слезнева, А.В. Экономика и управление предприятием в России с учетом санкций // Вестник Прикамского социального института. 2022. № 1 (91). С. 107-114.
- Семенов, А.И. Этапы реализации цепочек создания высокотехнологичной продукции // Инновации и инвестиции. № 9. 2019
References
- Problems of regulation and law enforcement practice that hinder the development of high-tech companies in the Russian Federation [Problemy regulirovaniya i pravoprimenitel’noy praktiki, sderzhivayushchiye razvitiye vysokotekhnologichnykh kompaniy v Rossiyskoy Federatsii]. Special report to the President of the Russian Federation. – 2020.
- Amirkhanova, P.M. Problems of sanctions restrictions in Russia. Ways to overcome [Problemy sanktsionnykh ogranicheniy Rossii. Puti preodoleniya]// UEPS: management, economics, politics, sociology. 2022.
- Baltic regional investment forum BRIEF’22. Digest following the results of the forum [Baltiyskiy regional’nyy investitsionnyy forum BRIEF’22. Daydzhest po itogam foruma]. – St. Petersburg, 2022.
- Abdrakhimov, V.Z., Slezneva, A.V. Economics and enterprise management in Russia taking into account sanctions [Ekonomika i upravleniye predpriyatiyem v Rossii s uchetom sanktsiy]// Bulletin of the Prikamsky Social Institute. 2022. No. 1 (91). pp. 107-114.
- Semenov, A.I. Stages of implementation of chains for creating high-tech products [Etapy realizatsii tsepochek sozdaniya vysokotekhnologichnoy produktsii]// Innovations and investments. No. 9. 2019