Главная страница » Публикации » №4 (76) » Экосистемная трансформация локальных потребительских рынков

Экосистемная трансформация локальных потребительских рынков

Ecosystem transformation of local consumer markets

Регионы России

Авторы

Новикова Наталья Валерьевна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры региональной, муниципальной экономики и управления
Россия, Уральский государственный экономический университет
novikova.nv2@yandex.ru
Дианова Лариса Сергеевна
выпускник аспирантуры кафедры региональной муниципальной экономики и управления
Россия, Уральский государственный экономический университет категорийный менеджер Россия, ООО «Авто-Траст»
dianova-roro@mail.ru

Аннотация

В статье представлен перечень трансформационных изменений локальных потребительских рынков в условиях цифровизации. Описаны источники (цифровизация как инновационный процесс, изменение роли локальных рынков до уровня «локомотивов» региональной и национальной экономики) и сопутствующие факторы (конкурентные преимущества наклонных бизнес-моделей в экономических экосистемах) трансформационных процессов. В заключении, делается вывод о том, что для оценки и внесения реализма в планирование жизнедеятельности субъектов экономики необходимы инновационные подходы к методологии оценки реальной роли участников локальных потребительских рынков в экосистемах.

Ключевые слова

Метавселенная, локальные потребительские рынки, цифровая экономика, экосистема, наклонные бизнес-модели

Рекомендуемая ссылка

Новикова Наталья Валерьевна , Дианова Лариса Сергеевна

Экосистемная трансформация локальных потребительских рынков// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (76). Номер статьи: 7608. Дата публикации: 30.10.2023. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/7608/

DOI: 10.24412/1999-2645-2023-476-8

Authors

Novikova Natalya Valerievna
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Regional, Municipal economics and Management
Russia, Ural State Economic University
novikova.nv2@yandex.ru
Dianova Larisa Sergeevna
postgraduate graduate of the Department of Regional Municipal Economics and Management
Russia, Ural State Economic University category manager Russia, Auto-Trust LLC
dianova-roro@mail.ru

Abstract

The article presents a list of transformational changes in local consumer markets in the context of digitalization. The sources (digitalization as an innovation process, changing the role of local markets to the level of "locomotives" of regional and national economy) and accompanying factors (competitive advantages of inclined business models in economic ecosystems) of transformational processes are described. It is concluded that innovative approaches to the methodology of assessing the real role of participants in local consumer markets in economic ecosystems are needed to assess and introduce realism into the planning of the life of economic entities.

Keywords

Metaverses; business model, local consumer markets, digital economy, ecosystem, inclined business models

Suggested Citation

Novikova Natalya Valerievna , Dianova Larisa Sergeevna

Ecosystem transformation of local consumer markets// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №4 (76). Art. #7608. Date issued: 30.10.2023. Available at: https://eee-region.ru/article/7608/ 

DOI: 10.24412/1999-2645-2023-476-8

Print Friendly, PDF & Email

Введение

В современных условиях значительная часть классических установок теории региональной экономики нуждается в корректировке с учетом изменений оценки сущности глобализации, которая не справилась под давлением политических факторов с задачей интеграции и унификации явлений и процессов в деятельности макросубъектов экономики. Меняются доминанты в логистике, представления о ведущих игроках, как и указания на наиболее значимые элементы стабильности и экономической безопасности социума. Если раньше, как и во многих современных исследованиях [7, 9], регионы выступали и выступают в качестве основных объектов анализа и прогнозирования, то сегодня актуализируется задача поиска других субъектов, от которых зависит реальное поступательное движение к экономическому равновесию на региональном и национальном уровнях. Речь идет о локальных потребительских рынках (ЛПР), трансформационные процессы в функционировании которых пока недостаточно представлены в научном поле в отличие от некоторых других концепций.

На общетеоретическом уровне появляются установки на обращение к метавселенной, которая рассматривается как технологическая система, описываемая через платформенную экономику [6], всестороннее осмысление которой продолжает формироваться.

Не случайно Н. Ю. Власова, О. Л. Тетенькина, развивая концепции А. Г. Зельднера, В. А. Князевой и Т. А. Мясниковой, считают целесообразным замену устоявшегося термина стратегическое планирование на стратегирование, обосновывая возрастающую роль городских агломераций в экономическом поле [2]. Под стратегированием понимается «циклическая процедура и систематизированный процесс по разработке, реализации, мониторингу и корректировке действий городских агломераций на основе межмуниципального сотрудничества и консолидации интересов всех заинтересованных сторон, включающих территориально-поселенческие субъекты вплоть до общественных объединений» [2]. Дополнением может стать констатация Е.Г. Анимицы, Н. В. Новиковой, Я.П. Силина о том, что локальный рынок (ЛокР) стал не только «локомотивом», «центром тяжести преобразований»[8] экономического развития,  но и приобрел специфические черты, которые логично включить в определение этого территориального образования.

В аспекте цифровой экономики относительно локального рынка особое значение получает направление научных исследований, на которое обращали внимание Е.Б. Дворядкина и Н.В. Новикова,   – это экономика совместного потребления [3].

Учитывая сказанное, представляется целесообразным проанализировать не только современные подходы к сущности ЛПР, но и исследовать те трансформационные процессы, которые начинают активно влиять на эффективность его функционирования.

 

Инноватика цифровой экономики и подходы к оценке ее сущности

Цель исследования заключается в обобщении научных концептов по осмыслению генерального инновационного процесса – цифровизации, вызванных им изменений рынка в состояние экосистемы, а также субъектов рынка через трансформацию моделей ведения бизнеса с вертикальных и горизонтальных на наклонные [4] и отражении этого на трансформационных атрибутах локального потребительского рынка. Методами исследования стали позитивный и нормативный анализ, синтез, сравнение, наблюдение. Для реализации указанной цели обратимся к авторским оценкам и константам других ученых о сущности базисных понятии, используемых в настоящем исследовании.

Цифровая экономика рассматривается как система социокультурных и экономических отношений, основанных на использовании результатов внедрения инновационных источников деятельности субъектов экономики, базирующихся на информационно-коммуникационных процессах (ИКП). Под экосистемой цифровой экономики исследователи понимают «пространство,  состоящее из пользователей, компаний, правительств и гражданского общества, а также инфраструктуры, которая обеспечивает цифровое взаимодействие»[10]. Согласимся с С. Е. Барыкиным,  И.В. Капустиной, Т.В. Кирилловой и др. учеными, развивающими идеи Дж. Мура и Д.Ф. Спулбера о бизнес-экосистемах как системах взаимодействия участников рынка, каждый из которых имеет свои интересы и перспективы относительно параметров ожидаемого соотношения ценности и затрат во взаимодействии с третьими лицами, основанного на сетевом (географический контекст) и платформенном  параметрах, когда «платформа — это интеграция, как правило, технологических или других инфраструктурных сред, на основе которых работают и взаимодействуют предприятия»[9].

Трансформационные процессы, связанные с расширением применения в бизнес-стратегиях IT – технологий вызывают к появлению так называемых наклонных бизнес-моделей. Наклонные бизнес модели построены на сотрудничестве. «Действительно, сотрудничество демонстрирует связь между конструктивными элементами и конфигурацией экосистемы, но этот процесс сотрудничества варьируется в течение жизненного цикла бизнес-экосистемы» [11]. В то же время бизнес-модели, традиционно активно действующие в условиях вертикальной и горизонтальной стратегии, сегодня устаревают и теряют темпы роста. Это можно объяснить тем, что актуальные практики основываются на моделях эко-бизнеса, основным условием существование которых как раз и является  способность к сочетанию сотрудничества и конкуренции, поддерживающих стабильность синергетических связей в экосистеме.

С авторской точки зрения организации, «застрявшие» на уровне расширения функций внутриорганизационных информационно-коммуникационных систем, «оказываются не готовыми рационализировать и реализовать бизнес и услуги на основе объединения данных с другими локальными структурами, что связано с упрощенным восприятием целей автоматизации и модернизации существующих систем («чем больше, тем лучше»)» [4].

Примем во внимание  аргументы  М. Иивари, П. Ахокангаса, М. Коми, М. Тихинена и К. Валтанена (M. Iivari, P. Ahokangas, M. Komi,  M.  Tihinen,  K. Valtanen) в том, что «бизнес-модели, основанные на ИТ, учитывали только один уровень конфигурации экосистемы: либо через горизонтальные, либо через вертикальные бизнес-модели. Наклонная бизнес-модель Интернета вещей рассматривает экосистему в целом» [12]. «Учет этого обстоятельства позволит обретать микросубъектам локальных потребительских рынков реальные векторы стабилизации экономического развития  и осваивать инновационные методы обретения высокой конкурентоспособности,  основанной на экономике совместного производства, сотрудничества, совместного потребления» [4].

Сегодня явно недостаточно умения расширять направления цифровой и организационной  трансформации для удовлетворения потребностей в отраслях, которые становятся взаимосвязанными,  так как дифференциация, затраты для создания ценности и капитализации стоимости больше не являются взаимоисключающими, скорее, они могут взаимно усиливать создание и удержание ценности в то время, как доминирующим становится переход к мышлению, основанному на обслуживании.

Дополняя определение, данное Н.В. Новиковой [5], считаем, что   ЛокР это «система экономических отношений, возникающих между продавцами»/поставщиками (посредниками) «и покупателями товаров и услуг, предназначенных для личного потребления», в процессе реализации механизма их приобретения,  основанная на инфраструктуре, «свойственной определенной территории (городу, городскому району, городу с окружением, сельскому поселению, муниципальному образованию» [4].

Однако, учитывая осмысление сущности экосистемы цифровой экономики, обеспечивающей «пространство,  состоящее из пользователей, компаний, правительств и гражданского общества, а также инфраструктуры, которая обеспечивает цифровое взаимодействие»,  и, кроме этого,  доминирующую значимость в достижении эффективного результата производства субъектов локального рынка, следует иначе представлять ЛПР.

Представляется, что ЛПР – это экосистема, имеющая базовые/ фундаментальные составляющие – процессную, организационную (структурную по сути), бизнес-сферы (социально-экономический формат),    социальную (формат качества человеческого капитала и уровня  и качества жизни), развитие которых предопределено эффективностью  развития наклонных бизнес-экомоделей.

Объектами ЛПР являются сервис и механизмы, предопределяющие решение его задач через сотрудничество, основанное на взаимовыгодном использовании  возможностей цифровизации производства и потребления.

Субъектами являются потребители, поставщики/производители и сервисные структуры, обеспечивающие гармонизацию взаимовыгодного функционирования в пространстве экосистемы.

Постоянные изменения в текущей бизнес-среде, которым способствует развитие ИКТ и технологий Интернета вещей, коренным образом изменили способы ведения бизнеса. Продукты и услуги все чаще объединяются с цифровыми технологиями, и отделить их от базовых ИТ-инфраструктур становится все труднее. Обеспечение участия сторонних деловых партнеров посредством открытых инноваций считается важной частью новых сервисных инноваций и комплексных сервисных решений.

 

Результаты и выводы

«Действительно, в современных условиях фирмы, способные только активно использовать ИКТ для оцифровки продукта и внутрифирменного контроля, начинают терять доходы и место на рынке, не научившись включаться в «сотрудничество между людьми и машинами, связанного с  умением ориентироваться  в новых взаимосвязанных экосистемах» [4], «которые объединяются   на программных платформах, стирая традиционные промышленные границы» [13].

С рынка начинают вытесняться те организации, у которых  умение «определять  потребности проявлять навыки выявления сути цифровой и организационной трансформации на уровень экосистемой синергии» оказываются недостаточными, не сформированными до уровня перехода  к «мышлению, основанному на обслуживании»[13].

Наблюдение и анализ статистической информации позволили выделить ряд признаков трансформации ЛПР.

Процессная составляющая:

  1. Формируется новый технологический базис для развития социальной и экономической сфер (трансформация масштаба, скорости интеракций в экономическом поле, индивидуализация пространства производства и потребления, ассортиментной политики в результате цифровизации и внедрения связанных с ней инноваций).
  2. Изменение времени на реализацию функций поставщиков «товаров и услуг приводит к трансформации традиционных способов коммуникации и взаимодействия с покупателями, активизации применения современных технологии сбора и использования больших данных о потребителях и совершенных ими транзакциях в режиме реального времени, комплексных программ лояльности и адресного товарного предложения, дифференцированного не только по форматам магазинов, но и по конкретным торговым локациям» [1].

Организационная (структурная, по сути) составляющая:

  1. Использование цифрового пространства меняет структуру платежей между субъектами рынка, снижаются барьеры выхода на рынок малых структур, расширяется пространственный масштаб взаимодействия между субъектами рынка, когда границы ЛокР становятся латентными и малозначимыми/несущественными при панорамном охвате ассортимента.
  2. Диверсификация деятельности субъектов аренды торговых площадей крупных торговых организаций – замена действующих арендаторов на акторов в социокультурных форматах при параллельном развитии торговых точек «в шаговой доступности»/ «у дома» и пунктов выдачи товаров, постматов, структур курьерской доставки, микромаркетов,  использование смарт-терминалов с фискальным накопителем для взаиморасчетов при снижении барьеров выхода на рынок малых структур.
  3. Интернет-магазины, как отмечается в Проекте  Стратегии развития торговли в Российской Федерации на период до 2025 года,  «представляют собой как отдельные крупные и небольшие компании интернет-торговли, так и проекты в составе торговли омниканальной формы» через платформы для создания и продвижения магазинов, а также интернет ресурсы неторговых компаний. Интернет-магазины представляют собой как отдельные крупные и небольшие компании интернет-торговли, проекты в составе омниканальной системы продаж традиционных форматов торговли, платформы для создания и продвижения магазинов, а также интернет ресурсы неторговых компаний [7].
  4. Усиливается востребованность институциональных изменений в системе учета и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов экономики.
  5. Внедрение гибких клиентоориентированных алгоритмов стратегирования развития субъектов ЛПР. Повышение эффективности совместной работы ритейлеров и дистрибьюторов на взаимовыгодных началах, а также развития инновационных форм стейкхолдерства.
  6. Оптимизация ассортимента за счет расширения связей с местными поставщиками, повышение конкурентоспособности субъектов рынка за счет изменения скорости оптимизации ассортимента и замены устоявшихся групп.

Составляющая бизнес-сферы (социально-экономический формат):

  1. «Происходит переход на принципы категорийного менеджмента в управлении ассортиментом. Это предполагает построение системы сквозной ответственности в движении товара от склада поставщика до полки в магазине и потребителя по каждой категории без «разрывов» и с высокой скоростью реакции и принятия решений» [1].
  2. Расширение рынка труда  и его трансформация в рамках реализации стратегирования совместного потребления.

Составляющая социальной сферы (формат качества человеческого капитала и уровня  и качества жизни):

  1. «Покупательский спрос становится все более сегментированным не только по уровню доходов населения, но и по многим другим критериям» [Алексина] (предпочтения, пол, возраст, местность проживания и уровень ее цифровизации). Активизируется алгоритм «длинных хвостов», когда через онлайн-формат продаются товары, не находившие спроса или имеющие низкий уровень спроса в традиционных торговых сетях.
  2. Возрастание влияния социальных сетей, системы отзывов потребителей на репутационных контекст фирм и поставщиков товаров/услуг, расширение методов таргетированной, ретаргетированной, нативной, «черной» рекламы для оценки и анализа потребительских предпочтений и трансформация в связи с этим организационных структур (открытие-закрытие пунктов выдачи, складских помещений, решение проблем запасов и логистических цепочек).
  3. Изменение роли потребителей товаров и услуг, которые получают возможность опоры на широкое поле/разнообразие для выбора не только товара/услуги, но и поставщика. «Рост спроса покупателей на адресные, целевые товары, товары местных производителей» [1].

Проведенный анализ позволяет утверждать, что в условиях цифровой экосистемы в цепочке между товаропроизводителем и потребителем помимо субъектов традиционной торговли, действующих на торговых площадях розничных рынков,  магазинов, в павильонах и киосках (стационарных торговых объектов) по продаже продовольственных непродовольственных  то-варов и сельскохозяйственной продукции, на ярмарках,  роль связующего звена стали выполнять партнеры, официально не относящиеся в полной мере к розничной торговле. Использование цифровых платформ позволило расширить формы и способы взаимодействия между поставщиками товаров и потребителями через посредников, в роли которых начали выступать курьеры, ПВЗ, постматы. Они позволяют получить заказанный товар в нужном месте для потребителя и в удобное время.

Таким образом, трансформационные процессы локального потребительского рынка в условиях цифровизации оказались связанными с расширением форм взаимодействия производителя, продавца при помощи IT-технологий. В результате в перспективных исследованиях автору предстоит разработать методику анализа и прогноза с учетом выделенных специфических условий трансформации ЛПР.

 

Список литературы:

  1. Алексина, С. Б. Пути трансформации системы взаимоотношений поставщиков FMCG и розничных торговых сетей в России / С. Б. Алексина // Российское предпринимательство. – 2018. – №11. – С. 3425-3436.
  2. Власова, Н. Ю. Стратегирование развития локального потребительского рынка городской агломерации / Н. Ю. Власова, О. Л. Тетенькина // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2017. – № 12-3. –  С. 908-920.
  3. Дворядкина, Е. Б. Локальные рынки товаров и услуг в экономическом пространстве муниципального образования / Е. Б. Дворядкина, Н. В. Новикова, Н. В. Тонких // Муниципальная экономика: курс лекций / Е. Г. Анимица, П. Е. Анимица, И. А. Антипин [и др.] ; под общ. ред. Я. П. Силина, Е. Г. Анимицы. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2021. – С. 323–369.
  4. Дианова, Л. С. О трансформациях бизнес-моделей в экосистемах локальных и региональных структур / Т. В. Филипповская, Л. С. Дианова // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 8. – С. 2585-2600. – DOI: 10.18334/epp.13.8.118829.
  5. Новикова, Н. В. Понятийно-терминологический аппарат исследования локального потребительского рынка / Н. В. Новикова // Муниципалитет: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 23-29.
  6. Орехова, С. В., Плахин А.Е. Метавселенные: переход к новой бизнес-модели или образ будущего? /С. В. Орехова, А. Е. Плахин // Управленец. – Т. 14, № 2. – С. 35–46. – DOI: 10.29141/2218-5003-2023-14-2-3.
  7. Российская Федерация. Правительство. Проект. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на период до 2025 года. Раздел «Стратегия развития электронной торговли в Российской Федерации на период до 2025 года» : Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2017 г. № 1632-р. // Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». – 2017. – № 1632-р — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2023).
  8. Силин, Я. П. Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации: монография / Я. П. Силин, Е. Г. Анимица, Н. В. Новикова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019. – С. 219 (371 с.).
  9. Barykin S. Economics of Digital Ecosystems / Barykin, S. Barykin, I. Kapustina, T. Kirillova, V. Yadykin, Y. Konnikov // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2020. — № 6(124).  — P. 1-16.  DOI:10.3390/joitmc6040124. ER  — https://www.researchgate.net/publication/346360373_Economics_of_Digital_Ecosystems/citation/download
  10. Heeks R. Examining «Digital Development»: The Shape of Things to Come? Centre for Development Informatics, University of Manchester, UK 2016. Research . DOI: 10.13140/RG.2.2.35241.34400. P. 40
  11. Hui, G. How the Internet of Things Changes Business Models, 2014. URL: https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-changes-business-models
  12. Iivari, M., Ahokangas, P., Komi, M., Tihinen, M., Valtanen K. Toward Ecosystemic Business Models in the Context of Industrial Internet  // Journal of Business Models. 2016. №4. Рр. 42-49.
  13. Tihinen, M., Kääriäine, J., Ai-listo, H., Parvianen. P. The Industrial Internet in Finland: on route to success? // Espoo, Finland: VTT, VTT Technology; 278. ISBN 978-951-38-8484-0, http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T278 .pdf, 2016. 87 Р.

 

Bibliography:

  1. Aleksina, S. B. Ways of transformation of the system of relations between FMCG suppliers and retail chains in Russia [Puti transformatsii sistemy vzaimootnosheniy postavshchikov FMCG i roznichnykh torgovykh setey v Rossii] / S. B. Aleksina // Russian Entrepreneurship. – №11 – 2018. – p. p. 3425-3436.
  2. Vlasova, N. Y. Strategizing the development of the local consumer market of urban agglomeration [Strategirovanie razvitiya lokal’nogo potrebitel’skogo rynka gorodskoy aglomeratsii] / N. Y. Vlasova, O. L. Tetenkina // Russia: trends and prospects of development. – №12 (3). – 2017. – p.p. 908-920.
  3. Dvoryadkina, E. B. Local markets of goods and services in the economic space of the municipality [Lokal’nye rynki tovarov i uslug v ekonomicheskom prostranstve munitsipal’nogo obrazovaniya]/ E. B. Dvoryadkina, N. V. Novikova, N. V. Tonkikh // Municipal economy: a course of lectures / E. G. Animica, P. E. Animica, I. A. Antipine [et al.] ; under the general editorship of Y. P. Silin, E. G. Animitsa. – Yekaterinburg: Publishing House of the Ural State University of Economics, 2021. – pp. 323-369. .
  4. Dianova, L. S. On the transformation of business models in ecosystems of local and regional structures [O transformatsiyakh biznes-modeley v ekosistemakh lokal’nykh i regional’nykh struktur]/ T. V. Filippovskaya, L. S. Dianova // Economics, Entrepreneurship and Law. – 2023. – Vol. 13, No. 8. – pp. 2585-2600. – DOI: 10.18334/epp.13.8.118829.
  5. Novikova, N. V. Conceptual and terminological apparatus of the study of the local consumer market [Ponyatiyno-terminologicheskiy apparat issledovaniya lokal’nogo potrebitel’skogo rynka] / N. V. Novikova // Municipality: economics and management.– No. 1. – 2012. – p.p. 23-29.
  6. Orekhova, S.V., Plakhin, A.E. Metaverses: transition to a new business model or an image of the future? [Metavselennye: perekhod k novoy biznes-modeli ili obraz budushchego?] // Manager. Vol. 14, No. 2. pp. 35-46. DOI: 10.29141/2218-5003-2023-14-2-3.
  7. Russian Federation. Government. Project. The strategy of trade development in the Russian Federation for the period up to 2025. Section «Strategy for the development of electronic commerce in the Russian Federation for the period up to 2025»: Decree of the Government of the Russian Federation dated 26.07.2017 No. 1632-R. // Program «Digital Economy of the Russian Federation». – 2017. – No. 1632-r — Access from the help.-legal system «ConsultantPlus» (date of application: 10.10.2023).
  8. Silin, Ya. P. Ural macroregion: large cycles of industrialization: monograph [Ural’skiy makroregion: bol’shie tsikly industrializatsii: monografiya] / Ya. P. Silin, E. G. Animitsa, N. V. Novikova. – Yekaterinburg: Publishing House of the Ural State University of Economics, 2019. – 371 p.
  9. Barykin S. Economics of Digital Ecosystems / Barykin, S. Barykin, I. Kapustina, T. Kirillova, V. Yadykin, Y. Konnikov // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2020. — № 6(124). — P. 1-16.  DOI:10.3390/joitmc6040124. ER  — https://www.researchgate.net/publication/346360373_Economics_of_Digital_Ecosystems/citation/download
  10. Heeks R. Examining «Digital Development»: The Shape of Things to Come? Centre for Development Informatics, University of Manchester, UK 2016. Research . DOI: 10.13140/RG.2.2.35241.34400. P. 40
  11. Hui, G. How the Internet of Things Changes Business Models, 2014. URL: https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-changes-business-models
  12. Iivari, M., Ahokangas, P., Komi, M., Tihinen, M., Valtanen K.  Toward Ecosystemic Business Models in the Context of Industrial Internet  // Journal of Business Models. 2016. №4. Рр. 42-49.
  13. Tihinen, M., Kääriäine, J., Ai-listo, H., Parvianen. P. The Industrial Internet in Finland: on route to success? // Espoo, Finland: VTT, VTT Technology; 278. ISBN 978-951-38-8484-0, http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T278 .pdf, 2016. 87 Р.

Еще в рубриках

Регионы России

No items found

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *